EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT

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10.09.2018

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT

Ad-hoc-Mitteilung - Jersey, 10. September 2018. Atrium European Real Estate Limited (die "Bieterin") gibt die endgültigen Ergebnisse und die Preisfestsetzung der Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR350.000.000 4%-Teilschuldverschreibung (die "2020-Teilschuldverschreibungen") und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR500.000.000 3,625%-Teilschuldverschreibungen (die "2022-Teilschuldverschreibungen", zusammen mit den 2020-Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen", und jede für sich eine "Serie"), solche Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf in bar anzubieten (jede solche Einladung, ein "Angebot" und zusammen die "Angebote") bekannt.

Die Angebote wurden am 31. August 2018 veröffentlicht und wurden vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen Bedingungen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom 31. August 2018 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für die Angebote endete am 7. September 2018 um 17.00 Uhr (MEZ).

Zum Angebotsende wurden 2020-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR201.883.000 und 2022-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR240.240.00 gültig zum Rückkauf angeboten.

Die Bieterin bestätigt, dass die New Financing Condition erfüllt wurde.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat, (i) den Endgültigen Annahmebetrag (bestehend aus dem kombinierten Gesamtnennbetrag der bezüglich der Angebote anzunehmenden Teilschuldverschreibungen beider Serien) mit EUR241.883.000] festzusetzen und (ii) vorbehaltlich der geltenden Pro-rata-Faktoren, Angebote der gültig zum Rückkauf angebotenen 2020-Teilschuldverschreibungen in Höhe von EUR201.883.000, und Angebote der gültig zum Rückkauf angebotenen 2022-Teilschuldverschreibungen in Höhe von EUR40.000.000], anzunehmen, wie unten dargestellt.

Der Erwerbspreis im Hinblick auf die für die zum Rückkauf angenommenen 2022-Teilschuldverschreibungen wurde heute um oder gegen 12.00 Uhr (MEZ) festgelegt. Der Erwerbspreis für die 2020-Teilschuldverschreibungen wurde auf Basis einer feststehenden Rendite, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben festgelegt, wie unten dargestellt.

___________________________________________________________________________ |Teilschuldverschreibung|2020 |2022 | | |Teilschuldverschreibungen|Teilschuldverschreibungen| |_______________________|_________________________|_________________________| | | | | |ISIN / Common Code |XS0918754895 |XS1118586244 | | |/ 091875489 |/ 111858624 | |_______________________|_________________________|_________________________| |Ausstehender | | | |Gesamtnennbetrag |EUR335.050.000 |EUR498.588.000 | |_______________________|_________________________|_________________________| |Benchmark |N/A |0,135 Prozent | |_______________________|_________________________|_________________________| |Kauf Spread |N/A |+135 bps | |_______________________|_________________________|_________________________| |Ankaufsrendite |0 Prozent |1,485 Prozent | |_______________________|_________________________|_________________________| |Erwerbspreis |106,422 Prozent. |107,946 Prozent | |_______________________|_________________________|_________________________| |Serie Annahmevolumen |EUR201.883.000 |EUR40.000.000 | |_______________________|_________________________|_________________________| |Pro-rata Faktor |N/A |0.18371 | |_______________________|_________________________|_________________________| |Ausstehender | | | |Gesamtnennbetrag nach |EUR133.167.000 |EUR458.588.000 | |Valutadatum | | | |_______________________|_________________________|_________________________|

Der jeweilige Erwerbspreis wird zusammen mit den Aufgelaufenen Zinsen an die Inhaber jener Teilschuldverschreibungen gezahlt, die von der Bieterin zum Rückkauf angenommen wurden. Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am 11. September 2018.

DIE DEALER MANAGER Deutsche Bank AG, London Branch HSBC Bank plc Winchester House 8 Canada Square 1 Great Winchester Street London E14 5HQ London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Telefon: +44 20 7992 6237 Telefon: +44 20 7545 8011 Zu Handen von: Liability Management Group Zu Handen von: Liability Management Email: LM_EMEA@hsbc.com Group DER TENDER AGENT Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich Telefon: 020 7547 5000 Zu Handen von: Trust and Agency Services Email: xchange.offer@db.com

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FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
atrium@fticonsulting.com

DISCLAIMER
Die Angebotsfrist für die Angebote ist beendet. Es können gemäß den Angeboten keine weiteren Angebote von Teilschuldverschreibungen abgegeben werden. Diese Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater, Rechtsvertreter, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

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