EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/Unternehmen 21.03.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p ("immigon"), hat in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zum Abbau von Vermögenswerten am 21.3.2017 beschlossen, bei entsprechender Nachfrage bis zu rund 9,92 Millionen Aktien (die "Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank International AG ("RBI"), ISIN AT0000606306, zu verkaufen. Die Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von RBI begebenen Grundkapitals und umfassen den gesamten Aktienbestand von immigon (mittelbarer Aktienbesitz, gehalten von Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer 100%igen Tochtergesellschaft der immigon) an RBI. Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Investoren in einer Privat-platzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die "Platzierung") zum Erwerb angeboten, das unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet werden wird. Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und das Ergebnis der Platzierung wird so rasch wie möglich danach bekannt gegeben. BNP PARIBAS und Erste Group betreuen die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, insbesondere auch nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Bekanntmachung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung sind. Die hier genannten Wertpa-piere werden ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten werden.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung: Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem gere-gelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums

zugelassen: ISIN: XS0359924643

EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg) Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon sind:
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456 Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: immigon portfolioabbau ag Peregringasse 2 A-1090 Wien Telefon: +43 (0)1 313 40-0 Email: info@immigon.com WWW: www.immigon.com Branche: Banken

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,

AT000B115902 Indizes:

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

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