EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / Ergebnisse des Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapital-anleihen (2. November 2016)

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Sonstiges/Unternehmen 02.11.2016

Ergebnisse des Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapital-anleihen (2. November 2016)

Die immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, Republik Österreich, FN 116476p ("immigon") hat am 6. Oktober 2016 die Durchführung eines Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapitalanleihen angekündigt und dieses am 6. Oktober 2016 veröffentlicht. Es wurden Gläubiger von 9 Serien von Ergänzungskapitalanleihen (die "Schuldverschreibungen") angesprochen und eingeladen, der immigon ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen zu legen. Die Angebotsfrist endete am 28. Oktober 2016, einlangend um 17:00 Uhr MEZ. Das beabsichtigte Rückkaufvolumen betrug EUR 55 Mio.

Die eingelangten Angebote der Anleger haben Nominalvolumina der Schuldverschreibungen von rund EUR 67,5 Mio. umfasst. Der Vorstand der immigon hat nach Evaluierung der Angebote und deren Preise am 2. November 2016 beschlossen, diese mit einem Volumen inklusive Stückzinsen iHv rund EUR 55,1 Mio. anzunehmen.

Als Valutatag hinsichtlich der zum Rückkauf angenommenen Schuldverschreibungen wurde der 4. November 2016 fixiert.

Unter Beachtung von Zugangs- und Verbreitungsbeschränkungen lauten die Details der Ergebnisse des Rückkaufprogrammes wie folgt:

_____________________________________________________________________________ | |Bezeichnung der | |Rückkauf|Serien- |Aufgelaufene| | |Schuldverschreibungen |ISIN |preis[1]|Annahme- |Zinsen | |____|________________________|____________|________|betrag[2]_|____________| |1. |7% Investkredit |AT0000322458|90,00 % | EUR| EUR| | |Ergänzungskapital- | | |25.500.000|1.188.369,86| |____|Anleihe_2001-2021/PP____|____________|________|__________|____________| |2. |7% Investkredit- |AT0000322466|95,00 % | EUR| EUR| | |Ergänzungskapital- | | |15.000.000| 688.333,33| |____|Obligation_2001-2021/P__|____________|________|__________|____________| |3. |6,70% / 7% |AT0000322557| 87,95% | EUR| EUR| | |Ergänzungskapital- | | | 8.000.000| 208.444,44| | |Schuldverschreibung | | | | | | |2002-2012/2022 der | | | | | |____|Investkredit_bank_AG____|____________|________|__________|____________| |4. |Euro CMS linked / 7% |AT0000322581|93,00 % | EUR| EUR| | |nachrangige | | | 4.000.000| 77.777,78| | |Ergänzungskapital- | | | | | | |Schuldverschreibungen | | | | | | |2002-2022/4 der | | | | | |____|Investkredit_Bank_AG____|____________|________|__________|____________| |5. |5,45% - ÖVAG -Kündbare |AT0000438767|65,10 % |EUR 20.000| EUR 280,71| | |Ergänzungskapital- | | | | | |____|Anleihe_2004-2019_______|____________|________|__________|____________| |6. |Kündbare 4,81% |AT0000439724| - | -| -| | |Ergänzungskapitalanleihe| | | | | | |2005-2025 der | | | | | | |Österreichische | | | | | | |Volksbanken- | | | | | |____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________| |7. |Callable 13 Jahre FRN |AT0000439732|72,50 % | EUR|EUR 8.578,27| | |Ergänzungskapitalanleihe| | | 2.400.000| | |____|2005-2018_______________|____________|________|__________|____________| |8. |STEP UP TO 8% |AT0000439765|85,00 % | EUR| EUR| | |Ergänzungskapital - | | | 3.514.000| 27.919,45| | |Anleihe 2005-2020 der | | | | | | |Österreichische | | | | | | |Volksbanken- | | | | | |____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________| |9. |Kündbare 4,90% |AT0000439807|36,90 % | EUR|EUR 5.235,62| | |Ergänzungskapitalanleihe| | | 500.000| | | |2005-2025 der | | | | | | |Österreichische | | | | | | |Volksbanken- | | | | | |____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:

Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen:

ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon sind:

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT0000322458

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt

-------------------------------------------------------------------------------- [1] Ausgedrückt in Prozent des Nennbetrags der betreffenden Schuldverschreibungen. [2] Der Betrag der Schuldverschreibungen der betreffenden Serie in der maßgeblichen Währung, die zum Rückkauf gewählt wurden.

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: immigon portfolioabbau ag Peregringasse 2 A-1090 Wien Telefon: +43 (0)1 313 40-0 Email: info@immigon.com WWW: www.immigon.com Branche: Banken

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,

AT000B115902 Indizes:

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

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