EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen Euro Ergänzungskapital-Anleihe

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen/Ergänzungskapital-Anleihe
23.07.2013

Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen Euro Ergänzungskapital-Anleihe

Die UNIQA Insurance Group AG (vormals UNIQA Versicherungen AG) hat eine Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann erstmals nach 10 Jahren gekündigt werden. Der Koupon beträgt 6,875 Prozent pro Jahr.

Die Erlöse aus dieser Ergänzungskapital-Anleihe dienen der Rückzahlung eingezogener bzw. noch einzuziehender Ergänzungskapital-Anleihen von österreichischen UNIQA Konzerngesellschaften. UNIQA stärkt und optimiert mit der Anleihe die Kapitalausstattung und die Kapitalstruktur in Vorbereitung auf Solvency II.

Das Angebot war 2,9 fach überzeichnet. Ein Listing an der Börse in Luxemburg ist beabsichtigt. Als Emissionsdatum ist der 31. Juli 2013 vorgesehen. Der Emissionskurs wurde mit 100 Prozent festgelegt.

Vorbereitungen für Re-IPO nicht berührt
Durch diese Anleiheemission werden die Vorbereitungen für den geplanten Re-IPO nicht berührt. Abhängig von den Marktverhältnissen plant UNIQA eine Kapitalerhöhung über die Börse (Re-IPO), mit welcher der Aktien-Streubesitz auf bis zu 49 Prozent erhöht werden könnte.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Telefon: 01/211 75-0 Email: investor.relations@uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com Branche: Versicherungen ISIN: AT0000821103 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
norbert.heller@uniqa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | OTB0003