EANS-Adhoc: KTM Power Sports AG / KTM beabsichtigt Emission einer neuen Anleihe

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22.03.2012

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22. März 2012

KTM beabsichtigt Emission einer neuen Anleihe

  • Emissionsvolumen von EUR 75 Mio.
  • 5 Jahre Laufzeit
  • Kupon: fester Zinssatz; zahlbar halbjährlich
  • Emissionserlös soll ausschließlich für die teilweise vorzeitige Tilgung eines an Gruppengesellschaften gewährten Bankdarlehens und Bankkredits verwendet werden

KTM Power Sports AG beabsichtigt, vorbehaltlich der Prospektbilligung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für den 30. März 2012 erwartet wird, die Emission einer neuen Anleihe. Die Anleihe soll ein Gesamtvolumen von EUR 75 Mio. und eine Laufzeit von 5 Jahren haben sowie in einer Stückelung von EUR 500 aufliegen.

Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich zahlbar.

Der Emissionserlös soll ausschließlich für die teilweise vorzeitige Tilgung eines an Gruppengesellschaften gewährten Bankdarlehens und Bankkredits verwendet werden.

Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an institutionelle Investoren. Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse ist geplant.

Disclaimer:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KTM Power Sports AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG erfolgt in Österreich ausschließlich nach Veröffentlichung eines gebilligten Prospektes. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, der auf der Website der Gesellschaft (http://www.ktm.com/at/) abgerufen werden kann und bei KTM Power Sports AG, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird.

Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information sind unverbindlich.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: KTM Power Sports AG Stallhofnerstraße 3 A-5230 Mattighofen Telefon: +43(0)7742/6000-0 FAX: +43(0)7742/6000-5216 Email: ir@ktmpowersports.com WWW: www.ktm.com Branche: Technologie ISIN: AT0000645403 Indizes: mid market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

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Tel: +43 7742 6000 144
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