EANS-News: B & C Industrieholding GmbH / Erfolgreiches "Re-IPO" für Lenzing-Aktien

Wien (euro adhoc) -

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Der Angebotspreis für die nun in den Streubesitz gelangenden Altaktien der Lenzing AG sowie die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Lenzing AG wurde mit EUR 92 pro Aktie festgelegt. Die B & C senkt mit dem erfolgreichen Re-IPO ihre Beteiligung von ca. 90,5 % auf ca. 67,6 % (ca. 65,5 % bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption), um den Zugang der Lenzing AG zum Kapitalmarkt zu verbessern und unterstützt somit langfristig die Wachstumspläne der Lenzing AG als ein weltmarktführender Man-made Cellulosefaser-Hersteller. Ihre Kernaktionärs-Funktion wird die B & C Industrieholding an der Lenzing AG auch zukünftig beibehalten.

Dr. Michael Junghans, Vorsitzender der Geschäftsführung der B & C Industrieholding, zeigt sich zufrieden: "Wir sind trotz der derzeit sehr angespannten Situation auf den Finanzmärkten und einer vorherrschenden beträchtlichen Unsicherheit in die Angebotsphase gegangen. Der nunmehr festgelegte Angebotspreis von EUR 92 pro Aktie bestätigt unsere Entscheidung und wir sehen diesen auch als großen Vertrauensbeweis interessierter Investoren in den künftigen Erfolg der Lenzing AG und ihr Management."

Die B & C ist als langfristig agierender Kernaktionär der Lenzing AG davon überzeugt, dass mit der Absenkung ihrer Beteiligung und damit der Erhöhung des Streubesitzes von bisher unter 10 % auf deutlich mehr als 30 % ein wichtiger und notwendiger Schritt getan wurde. So wird sichergestellt, dass dem österreichischen Industrie-Paradeunternehmen Lenzing auch am internationalen Kapitalmarkt jene Beachtung zukommt, die ihm aufgrund seiner Wettbewerbsposition und Ertragsstärke zusteht und der Dynamik des Unternehmens entspricht. Mit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung (vor Abzug von Transaktionskosten) in Höhe von ca. EUR 76 Mio. und der nunmehr erhöhten Flexibilität auf der Finanzierungsseite wurde eine weitere Absicherung für das geplante Investitionsprogramm von ca. EUR 1,5 Mrd. bis 2015 geschaffen.

Ziel der Transaktion ist es auch, die Lenzing AG im ATX, dem Top-Index der Wiener Börse, zu positionieren und damit für institutionelle sowie private Investoren eine möglichst attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten.

Die B & C Industrieholding plant mit den Erlösen aus dem Lenzing-Aktien-Verkauf Verbindlichkeiten zu tilgen sowie mittelfristig Neuinvestitionen in erfolgversprechende Industriebeteiligungen zu tätigen. Dazu Junghans: "Wir sind als B & C auf Wachstum ausgerichtet und werden unsere Rolle als führende Beteiligungsgesellschaft in Österreich noch weiter ausbauen und so dem Stiftungsauftrag, der Förderung des österreichischen Unternehmertums, gerecht werden. So wie wir das jetzt auch bei Lenzing getan haben."

Über B & C Industrieholding

Die B & C Industrieholding GmbH ist als Managementholding die operative Tochter der B & C Privatstiftung. Sie ist eine der größten österreichischen Beteiligungsholdings und hält kontrollierende Beteiligungen an branchenführenden österreichischen Unternehmen. Die Förderung des österreichischen Unternehmertums ist das oberste Ziel der B & C Gruppe. Mittel und Kräfte werden verwendet, um in bestehende und neue Industriebeteiligungen zu investieren. Die Kernbeteiligungen werden gehalten und weiterentwickelt. Durch den Erhalt der österreichischen Firmenzentralen wird Wissen und Wertschöpfung in Österreich gebündelt. Als aktiver Kernaktionär nimmt die B & C ihre Verantwortung in den zuständigen Gremien wahr und fördert damit die nachhaltige Entwicklung ihrer Kernbeteiligungsunternehmen. Diese erwirtschafteten im Jahr 2010 mit 25.114 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro.

Die B & C hält 67,6 % an der Lenzing AG (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption), 54,2% an dem Gummi- und Kunststoffkonzern Semperit AG Holding sowie 37,1% der Stimmrechte an dem österreichischen Baukonzern PORR AG. Weitere Beteiligungen der Holding sind im Tourismus und im Dienstleistungssektor angesiedelt. Dr. Michael Junghans ist Vorsitzender der Geschäftsführung der B & C Industrieholding. Mag. Patrick F. Prügger und Dr. Walter Lederer sind Geschäftsführer der B & C Industrieholding.

Weiterführende Links:
www.bcholding.at
www.bcprivatstiftung.at

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