EANS-Adhoc: RZB und Raiffeisen International haben Transaktionsdetails zur geplanten Verschmelzung beschlossen

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19.04.2010

# Die Transaktionsstruktur sieht eine Verschmelzung der von der RZB
abzuspaltenden Geschäftsbereiche auf die Raiffeisen International vor
# Der aus den indikativen Bewertungsverhältnissen resultierende Anteil der RI
Streubesitzaktionäre würde zwischen 21,2 und 22,0 Prozent liegen
# Beschlüsse von Aufsichtsräten und Hauptversammlungen der beteiligten
Gesellschaften sowie alle aufsichtsrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus

Die Vorstände von Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) und Raiffeisen
International Bank-Holding AG (RI) haben heute beschlossen, die Verschmelzung
wesentlicher Teile des Bankbetriebs der RZB mit der RI den jeweiligen Aktionären
zur Beschlussfassung vorzulegen. In diesem Zusammenhang wurden nunmehr
insbesondere auch die vorläufigen Bewertungsspannen der zu verschmelzenden
Einheiten sowie weitere Details zur Transaktionsstruktur festgelegt. Demnach
sollen die Geschäftsbereiche der RZB, welche für die Verschmelzung vorgesehen
sind, in einem ersten Schritt von der RZB in eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft abgespaltet werden, die unmittelbar anschließend auf die RI
verschmolzen wird. Die RI, welche künftig den Namen Raiffeisenbank International
AG führen soll, soll durch die Verschmelzung eine österreichische Banklizenz
erhalten und wie bisher börsenotiert sein. Die Transaktion umfasst nicht die
Funktionen der RZB als Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich
sowie damit verbundene Geschäftsbereiche und Beteiligungen der RZB.

Die für die zu verschmelzenden Einheiten festgelegten vorläufigen
Bewertungsspannen werden durch den derzeitigen Stand der von Deloitte Audit
Wirtschaftsprüfungs GmbH (Deloitte) bzw. BDO Austria GmbH (BDO) durchgeführten
Unternehmensbewertungen bestätigt. Das Management geht auf dieser Basis von
einem Anteil des RI-Streubesitzes zwischen 21,2 und 22,0 Prozent (bisher 27,2
Prozent, jeweils inklusive Aktien im Eigenbestand) nach Durchführung der
Transaktion aus. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen würde sich der auf die
bisherigen RI-Aktionäre entfallende Gewinn pro Aktie 2009 auf Basis einer
Pro-forma-Berechnung von tatsächlich 0,99 EUR durch die Verschmelzung auf 1,50
EUR bis 1,55 EUR pro Aktie erhöhen.

Die genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurden von den Vorständen der RI
(Deloitte) bzw. der RZB (BDO) beauftragt, nach dem Ertragswertverfahren
ermittelte Unternehmensbewertungen gemäß internationalen Bewertungsstandards
durchzuführen. Die Angemessenheit des noch nicht vorliegenden endgültigen
Austauschverhältnisses muss aufgrund des österreichischen Verschmelzungsrechts
zudem von einem gerichtlich zu bestellenden unabhängigen Verschmelzungsprüfer -
gleichfalls eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - bestätigt werden.

Nach erfolgtem Zusammenschluss soll eine personelle Kontinuität gegeben sein.

Der Vorstand der RZB soll sich aus Walter Rothensteiner (CEO), Johann Strobl
(CRO) und Manfred Url (Sektorvorstand) zusammensetzen.

Der Vorstand der Raiffeisenbank International AG soll sich wie folgt
zusammensetzen: Herbert Stepic (CEO), Karl Sevelda (stellvertretender CEO,
Corporate Banking), Martin Grüll (CFO), Johann Strobl (CRO), Aris Bogdaneris
(Retail Banking), Patrick Butler (Global Markets), Peter Lennkh (Network
Management) und Heinz Wiedner (COO). Aufsichtsratsvorsitzender der
Raiffeisenbank International AG soll Walter Rothensteiner sein.

Die erforderlichen Beschlüsse der Aufsichtsräte und der jeweiligen
Hauptversammlungen mit Dreiviertelmehrheit der beteiligten Gesellschaften sowie
alle aufsichtsrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus.

Die ordentliche Hauptversammlung der RZB, in der unter anderem auch über die
Verschmelzung abgestimmt werden soll, ist für den 7. Juli 2010 geplant, jene der
RI für den 8. Juli 2010.

Rückfragehinweis:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Am Stadtpark 9
Andreas Ecker
01/71707-2222
andreas.ecker@rzb.at

Prokurist MMag.Dr. Eva-Maria Sattlegger
01/71707-2761
eva-maria.sattlegger@rzb.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
          Am Stadtpark  9
          A-1030 Wien 
Telefon:  43 1 71707-2761
FAX:      43 1 71707-2371
Email:    andreas.ecker@rzb.at
WWW:      www.rzb.at
Branche:  Banken
ISIN:     -
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Börsen:   Börse: Luxembourg Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris,
          Wien 
Sprache:  Deutsch

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