EANS-Adhoc: BKS Bank AG /

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24.09.2009

Ad-hoc-Meldung

BKS Bank AG gibt Kapitalerhöhung bekannt

Klagenfurt, am 24. September 2009 - Voraussichtlich im Oktober 2009 wird die
im Standard Market Auction-Segment der Wiener Börse notierte BKS Bank AG eine
Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital der Gesellschaft nachhaltig zu
stärken und das weitere Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der BKS Bank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen
Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 56.160.000 auf bis zu
EUR 65.520.000 durch Ausgabe von bis zu 4.680.000 neuen, auf Inhaber lautende
Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen. Bestehende Aktionäre erhalten
Bezugsrechte im Ausmaß von 1 Stück Junge Aktie für 6 bestehende Stückaktien
(Stamm- und Vorzugsaktien), die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 5. Oktober 2009 und endet
voraussichtlich am 19. Oktober 2009. Altaktionäre können ihre Bezugsrechte in
jedem Kreditinstitut innerhalb Österreichs ausüben. Bezugsrechte, die bis zum
Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, verfallen und werden nichtig. Die
BKS Bank AG wird keinen Börsehandel der Bezugsrechte beantragen. Junge Aktien,
die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet werden,werden in einem
öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich
angeboten. Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot startet
voraussichtlich am 5. Oktober 2009 und endet voraussichtlich am 23. Oktober
2009. Der Ausgabe- und Bezugspreis pro Junger Aktie wurde mit EUR 15,75
festgelegt.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die für heute noch
erwartet wird, steht dem inländischen Publikum ein nach Maßgabe des
Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot
erstellter Prospekt voraussichtlich ab 25. September 2009 auf der Website der
Gesellschaft unter www.bks.at und auf der Website der Oberbank AG unter
www.oberbank.at sowie am Sitz der Gesellschaft, St. Veiter Ring 43, 9020
Klagenfurt, und am Sitz der Oberbank AG, Hauptplatz 11, 4020 Linz, kostenlos
zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende
Geschäftsjahr 2009. Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen
Handel der Wiener Börse voraussichtlich am 30. Oktober 2009.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt
Emissionsvolumen: Bis zu 4.680.000 Stück neue Stamm-Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,- je Stück Stamm-Stückaktie
Bezugsverhältnis: 6 Stück bestehende Stamm- bzw. Vorzugsstückaktien berechtigen
zum Bezug von 1 Stück neue Stamm-Stückaktie
Bezugsrechtshandel: Es findet kein Bezugsrechtshandel statt
Bezugsfrist: Voraussichtlich vom 5. Oktober 2009 bis voraussichtlich 19.
Oktober 2009; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben
vorbehalten
Angebotsfrist: Voraussichtlich vom 5. Oktober 2009 bis voraussichtlich 23.
Oktober 2009; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben
vorbehalten
Bezugs- und Angebotspreis: EUR 15,75 je Stück Stamm-Stückaktie
Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien: Voraussichtlich am 30. Oktober
2009
Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000624705 (Wiener Börse, Segment
"Standard Market Auction")
Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000624739 (Wiener Börse, Segment
"Standard Market Auction")

ISIN Bezugsrechte junge Stamm-Stückaktien: AT0000A0F7F3

Dividendenberechtigung der neuen Stammaktien: Volle Dividendenberechtigung für
das Geschäftsjahr 2009
Lieferung und Zahlung: Voraussichtlich am 30. Oktober 2009

Diese Ad-hoc-Meldung finden Sie auch unter www.bks.at unter dem Menüpunkt
"Investor Relations" und "Veröffentlichungen".

Rückfragehinweis:
BKS Bank AG
Abteilung Vorstandsbüro
Mag. Herbert Titze
Tel.: (0)463 58 58/120
E-Mail: herbert.titze@bks.at

Disclaimer:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der BKS Bank AG dar. Das Angebot von Stamm-
Stückaktien der BKS Bank AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des
voraussichtlich am 25.09.2009 veröffentlichten Prospekts in Österreich, der auf
der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at und der Website der Oberbank AG
unter www.oberbank.at sowie bei der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020
Klagenfurt, und bei der Oberbank AG, Hauptplatz 11, 4020 Linz, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist. Die Verbreitung des genannten
Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien sind auf
Österreich beschränkt.

Rückfragehinweis:
investor.relations@bks.at;
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: BKS Bank AG
          St. Veiter Ring 43
          A-9020 Klagenfurt
Telefon:  +43 (0)463 5858-0
FAX:      +43 (0)463 5858-329
Email:    bks@bks.at
WWW:      www.bks.at
Branche:  Banken
ISIN:     AT0000624705, AT0000624739
Indizes:  Standard Market Auction
Börsen:   Equity Market: Wien 
Sprache:  Deutsch

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