Enerjisa erhält Finanzierung von 1 Milliarde Euro

Istanbul (OTS) - Enerjisa Power Generation AS, eine gemeinsame
Tochter der Sabanci olding und dem Verbund, Österreichs führendem
Stromdienstleister, hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 1 Mrd.
Euro für die erste Phase des Investitionsprogramms des Unternehmens
unterzeichnet. Diese ganz besondere Transaktion stellt die Erzeugung
von 12.000 Gigawattstunden Elektrizität pro Jahr sicher, mit denen
3,6 Millionen Verbraucher versorgt werden können. Das
Finanzierungspaket wurde von IFC, einem Mitglied der Weltbank-Gruppe,
der Akbank T.A.S., der WestLB AG zusammen mit Global Coordinators
und der Europäischen Investmentbank EIB unter Dach und Fach gebracht.

Es handelt sich hierbei um das größte internationale
Finanzierungspaket für ein türkisches Privatunternehmen im
deregulierten türkischen Strommarkt. Angesichts der derzeitigen
Marktbedingungen gilt diese Finanzierung als starkes Signal dafür,
dass man Enerjisa die Marktführerschaft unter den privaten
Stromerzeugern auf dem liberalisierten türkischen Strommarkt zutraut.

Im Rahmen des Projektes sollen zehn Wasserkraftwerke in den
Bassins von Seyhan, Ceyhan und Cambasi sowie ein Erdgaskraftwerk
Bandirma gebaut werden. Insgesamt geht es hier um eine
Gesamtkapazität von 1.920 Megawatt.

Michael Pistauer, Vorstandsvorsitzender des führenden
österreichischen Elektrizitätsunternehmens Verbund: "Der Abschluss
dieses Finanzierungspakets mit einem Bankenkonsortium dieser Stärke
in einem schwierigen Finanzmarktumfeld zeugt vom Vertrauen, das in
die gemeinsamen strategischen Ziele von Sabanci und Verbund gesetzt
wird. Zusammen wollen wir eine starke vertikale Integration im
türkischen Elektrizitätssektor erreichen und uns dabei auf moderne,
umweltfreundliche Kraftwerksanlagen konzentrieren. Daher möchten wir
uns bei allen beteiligten Banken für die Bereitschaft bedanken,
zusammen mit Sabanci, Verbund und Enerjisa ein langfristiges
Engagement am vielversprechenden türkischen Elektrizitätsmarkt
aufzubauen."

Ahmet Dördüncü, CEO der Sabanci Holding, sagt: "Wir bemühen uns
gemeinsam mit dem Verbund, unserem geschätzten Partner, intensiv um
den Energiebereich. Wir wollen den türkischen Elektrizitätsbedarf
unserer Industrie und unserer Verbraucher auf nachhaltige,
wettbewerbsfähige und umweltfreundliche Weise decken."

Selahattin Hakman, Präsident der Energiedivision der
Sabanci-Gruppe und Vorsitzender der Enerjisa, meinte: "Wir möchten
uns bei allen finanzierenden Banken bedanken, dass sie unser
Vertrauen in die Liberalisierung des türkischen Stromsektors teilen.
Mit dieser bedeutenden Finanzierung wollen wir bis 2015 einen Anteil
von 10 % am türkischen Elektrizitätsmarkt erreichen. Mit einer
installierten Leistung von mehr als 5000 MW werden wir dazu
beitragen, die Versorgungsengpässe zu überwinden. Zusammen mit
unserem Partner Verbund wollen wir Stromerzeugung, -verteilung und
-versorgung sowie den Elektrizitätsvertrieb und -handel in der Türkei
weiter ausbauen. Wir sind zuversichtlich, dass eine schnelle
Entwicklung der Liberalisierung auf dem türkischen Strommarkt
einschließlich der Privatisierung der Verteilgesellschaften und der
Erzeugungsanlagen es uns ermöglichen werden, unseren Beitrag zu
erhöhen, um dem drohenden Versorgungsengpass entgegen zu wirken."

Shahbaz Mavaddat, IFC Direktor für Südeuropa und Zentralasien
meinte: "Wir freuen uns, eine Katalysatorrolle für bedeutende
Finanzierungen im Privatsektor zu übernehmen, um Engpässe bei der
Elektrizitätserzeugung zu überwinden, die eine gravierende
Beeinträchtigung von industriellem Wachstum und wirtschaftlicher
Entwicklung darstellen. Mit zehn Wasserkraftwerken und einem
Gas-Wärmekraftwerk zeigt dieses Projekt, dass IFC sich zur Förderung
von Investitionen in erneuerbare und umweltfreundliche Energie
bekennt."

Cem Mengi, Vizepräsident des Geschäftskundenbereiches der Akbank:
"Akbank, eine der im Bereich Projektfinanzierung und
Unternehmenskredite führenden Banken der Türkei, freut sich,
gemeinsam mit der IFC-WestLB-EIB und internationalen Banken für die
Projektphasen Enerjisa 1 die Rolle der Global Coordinators zu
übernehmen.

Enerjisa wird dank ihres vielschichtigen Portfolios, ihres
Know-hows und ihrer starken Partner zu einem der führenden
Stromerzeuger, nicht nur in der Türkei, sondern in der ganzen Region.
Auch möchte die unweltfreundliche und wirtschaftliche
Kraftwerksprojekte wie die übrigen Projekte der Enerjisa
unterstützen. Zusätzlich zu ihrem Ziel, die Marktführerschaft der
Sabanci Holding im Energiebereich zu erringen, will die Akbank zu
einer der führenden Banken in den Bereichen Energieerzeugung und
-Vertrieb sowie Privatisierungsprozesse werden."

Thomas D. Murray, Gesamtleiter Energie bei der WestLB AG Global
Head of Energy, erklärt: "Wir bei der WestLB sind stolz und fühlen
uns geehrt, Teil dieser bahnbrechenden Transaktion zu sein, Teil der
1 Mrd.-Euro-Projektfinanzierung für Enerjisa. Stolz deshalb, weil wir
es zusammen mit unseren überaus leistungsstarken Partnern bei der IFC
und der Akbank, geschafft haben, das in meinen Augen größte
Projektfinanzierungsgeschäft aller Zeiten in der Türkei erfolgreich
abzuschließen, ein großes Geschäft, egal für welches Land. Geehrt,
weil Sabanci und der Verbund, zwei sehr erfolgreiche Unternehmen,
Vertrauen in unsere Fähigkeit setzen, uns an einer ihrer größten
Finanzierungen für ihr Joint Venture Enerjisa zu beteiligen."

Alain Terraillon, Europäische Investmentbank, Direktor, Leiter
Darlehen Privatbereich in der Türkei, sagt: "Wir freuen uns, dass wir
die größte je da gewesene Investition in neue Stromerzeugung der
Türkei unterstützen dürfen. Der Status der Türkei als
EU-Beitrittsland gestattet eine Finanzierung nach den Richtlinien für
Beitrittsländer und dieses Projekt wird dem Land helfen, den
künftigen Energiebedarf auf klimafreundliche Art und Weise zu
decken."

IFC arrangierte eine Finanzierung von 463 Mio. Euro, darunter
vorrangige und nachrangige Darlehen über 158 Mio. Euro unter seinem
eigenen Namen sowie mit WestLB ein gemeinsames Konsortialdarlehen in
Höhe von 305 Mio. Euro mit zwölfjähriger Laufzeit. Als Mandated LEad
Arrangers wurden die KfW IPEX-Bank GmbH, Bank Austria Creditanstalt
AG, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG, WestLB AG, und Société Générale
beauftragt. Zusätzlich stellte die Akbank T.A.S. einen Parallel Loan
in Höhe von 352 Mio. Euro, ebenfalls mit zwölfjähriger Laufzeit unter
Beteiligung von der National Bank of Greece zur Verfügung.

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   ENERJISA 
   Meltem Okyar Perdeci
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   Fax:    +90 212 385 88 55
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   E-Mail: mperdeci@enerjisa.com.tr

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