euro adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Unternehmen / Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) (D)

WPÜG-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung der Angebotsunterlage unter: http://www.mpc-capital.de

Bieter-Gesellschaft:
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
22767 Hamburg
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 72691 ISIN DE0005187603 (WKN 518760)

Ziel-Gesellschaft:
HCI Capital AG
Bleichenbrücke 10
20354 Hamburg
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 93324 ISIN: DE000A0D9Y97 (WKN: A0D9Y9)

Weitere durch das Angebot unmittelbar betroffene Gesellschaften: Keine

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 12. Februar 2008 entschieden, den Aktionären der HCI Capital AG anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der HCI Capital AG im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb von Wertpapieren gemäß §§ 29 ff. WpÜG zu erwerben. Als Gegenleistung für die Aktien der HCI Capital AG wird die MPC Münchmeyer

Petersen Capital AG eine Barzahlung in Höhe des gesetzlich gebotenen Mindestpreises anbieten, der nach ihren heutigen Informationen in der Größenordnung von EUR 14,22 je eingereichter Aktie der HCI Capital AG erwartet wird. Das Übernahmeangebot wird keine Mindestannahmequote als

Angebotsbedingung enthalten. Die sonstigen Bedingungen und Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt.Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat mit der Corsair III Investments (Luxembourg) S.à.r.l. einen Vertrag über den Erwerb von 4.806.730 Aktien der HCI Capital AG dies entspricht einer Beteiligung von 20% am Grundkapital der HCI Capital AG) gegen Gewährung von Aktien der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG geschlossen. Das Umtauschverhältnis zwischen den Aktien beider Gesellschaften wird auf der Grundlage eines Kurses von EUR 44,20 pro Aktie der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und dem in entsprechender Anwendung von §5 WpÜG-Angebotsverordnung ermittelten gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Aktie der HCI Capital AG in den letzten drei Monaten vor dem Abschluss des Vertrages ermittelt. Die wechselseitigen Verpflichtungen der Parteien aus diesem Vertrag stehen unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere dem Eintritt sämtlicher Bedingungen des Übernahmeangebots. Zur Durchführung des Vertrags werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschließen. Die Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbH und die Peter Döhle Schiffahrts-KG,die gemeinsam ca. 10,69 % der Aktien der HCI Capital AG halten, haben gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG erklärt, langfristig an der HCI Capital AG beteiligt bleiben zu wollen. Sie haben sich vor diesem Hintergrund gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG verpflichtet, das öffentliche Übernahmeangebot nicht anzunehmen und während der Laufzeit des öffentlichen Übernahmeangebots die derzeit von ihnen gehaltenen Aktien der HCI Capital AG nicht zu veräußern. Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Inhabern von Aktien der HCI Capital AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Hamburg, 12. Februar 2008
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Rückfragen & Kontakt:

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
D-22767 Hamburg
Telefon: ++49 (0) 40380224347
FAX: ++49 (0) 40380224878
Email: ir@mpc-capital.com
WWW: http://www.mpc-capital.de
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
Indizes: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Börse Frankfurt, Freiverkehr: Börse
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München, Regulierter Markt: Börse Hamburg
Sprache: Deutsch

MPC Capital AG
Andreas Schwarzwälder
Tel: ++49 (0) 40380224347
ir@mpc-capital.com

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