euro adhoc: CHRIST WATER TECHNOLOGY AG / Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung um knapp 10% des Grundkapitals Vorstand beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss um bis zu Nominale EUR 1.758.349,-- (D)

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23.11.2007

Der Vorstand der an der Wiener Börse notierten Christ Water Technology AG ("CHRIST") hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 17.858.500,-- um bis zu EUR 1.758.349,-- durch Ausgabe von bis zu 1.758.349 neuen Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen, um eine möglichst rasche und flexible Durchführung der Kapitalerhöhung zu ermöglichen und dadurch das Marktänderungsrisiko zu begrenzen und somit eine Preisfestlegung nahe am dann aktuellen Börsekurs zu ermöglichen. Der detaillierte Bericht des Vorstands über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechtes wird voraussichtlich morgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht werden und unter http://www.christwater.com abrufbar sein.

Der Emissionserlös soll hauptsächlich zur Finanzierung der Akquisition der Zeta-Gruppe, zur Umsetzung eines Mehrwasserentsalzungs-Anlagenprojekts in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie für den Aufbau des Betreibergeschäfts von kleineren, vorwiegend kommunalen Trink- und/oder Abwasseranlagen verwendet werden.

Der Vorstandsbeschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der CHRIST.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien soll in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden und wird voraussichtlich am 10. Dezember 2007 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemeinsam mit dem endgültigen Volumen der Kapitalerhöhung festgesetzt und veröffentlicht werden. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wird sich insbesondere am aktuellen Börsekurs der CHRIST-Aktie am Preisfestsetzungstag bzw. unmittelbar vor diesem Tag orientieren.

Die neuen Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung durch die Gesellschaft an ausgewählte institutionelle Investoren in Österreich und außerhalb Österreichs in Europa angeboten werden. Als Selling Agent soll die GBR Financial Services GmbH fungieren. Ein öffentliches Angebot in Österreich oder in einem anderen Land findet nicht statt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab 13. Dezember 2007 im Prime Market Segment der Wiener Börse notieren.

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DIE WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT GEMÄSS DES US SECURITIES ACT 1933 IN DER AKTUELLEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN USA OHNE REGISTRIERUNG ODER AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNG GEMÄSS DEM SECURITIES ACT WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN. DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE USA BZW INNERHALB DER USA BESTIMMT UND DARF NICHT AN U.S.-AMERIKANISCHE PERSONEN (EINSCHLIESSLICH JURISTISCHE PERSONEN) SOWIE AN PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT ODER WEITERGELEITET WERDEN.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 23.11.2007 07:30:00
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