euro adhoc: Solar-Fabrik AG / Kapitalmaßnahmen / Kaufpreis von EUR 15,75 je Aktie im öffentlichen Angebot und in der Privatplatzierung festgelegt Netto-Emissionserlös aus Kapitalerhöhung von insgesamt ca. EUR 41 Mio. Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten (D)

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19.09.2007

Freiburg i. Br., den 19.09.2007

Die Solar-Fabrik AG hat den Kaufpreis für die im Rahmen des öffentlichen Verkaufsangebots in Deutschland und der Privatplatzierung in Europa angebotenen neuen Aktien in Absprache mit der SEB AG aufgrund des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs heute auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt.

Insgesamt konnten 2.785.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital im Wege eines kombinierten Angebots aus mittelbarem Bezugsangebot sowie einem nachgelagerten öffentlichen Verkaufsangebot in Deutschland und einer Privatplatzierung in Europa platziert werden. Davon zeichneten die derzeitigen Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots 1.122.522 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 15,75 je neuer Aktie. Weitere 1.662.478 neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Verkaufsangebots und der Privatplatzierung zu einem Kaufpreis von EUR 15,75 je Aktie verwertet. Der Netto-Emissionserlös für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt damit insgesamt ca. EUR 41 Mio.

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft ist bis zum 21. September 2007 vorgesehen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Kaufpreises wird voraussichtlich am 25. September 2007 erfolgen. Voraussichtlich ab dem 25. September 2007 werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Wertpapier-Kennnummer ISIN DE0006614712 einbezogen.

Der Vorstand

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderer Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Solar-Fabrik AG veröffentlicht. Gedruckte Exemplare sind in Deutschland bei der Gesellschaft und der SEB AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Solar-Fabrik AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 19.09.2007 21:23:26
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Emittent: Solar-Fabrik AG
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D-79111 Freiburg
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FAX: +49(0)761 4000 199
Email: info@solar-fabrik.de
WWW: http://www.solar-fabrik.de
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0006614712
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Berlin, Börse Stuttgart, Börse München
Sprache: Deutsch

Martin Schlenk
Tel. +49(0)761 4000 207
E-Mail: m.schlenk@solar-fabrik.de

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