euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / CompuGROUP Holding AG legt Platzierungspreis auf Euro 18 pro Aktie fest (D)

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03.05.2007

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG:

CompuGROUP Holding AG legt Platzierungspreis auf Euro 18 pro Aktie fest

Die CompuGROUP Holding AG hat heute zusammen mit den abgebenden Aktionären sowie den Joint Bookrunners Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Lehman Brothers International (Europe) den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu 16.554.940 Aktien (einschließlich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu 2.159.340 Aktien) auf Euro 18 je Aktie festgelegt.

Das Angebot bestand aus 7.340.600 Aktien aus einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht sowie bis zu 7.055.000 Aktien aus dem Eigentum abgebender Aktionäre

(zuzüglich bis zu 2.159.340 Aktien aus dem Eigentum einzelner abgebender Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung). Das gesamte Platzierungsvolumen (einschließlich einer eventuellen Mehrzuteilung) beträgt rund Euro 298 Millionen. Der CompuGROUP Holding AG fließt aus der Kapitalerhöhung um 7.340.600 Aktien ein Nettoemissionserlös in

Höhe von rund 125 Millionen Euro zu. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 33 Prozent liegen.

Der Vorstand

CompuGROUP Holding AG
Maria Trost 21
56070 Koblenz

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard) Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsenkürzel: COP

Kontakt:

CompuGROUP Holding AG
Ralf Glass
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 8000 0
Telefax: +49 (0) 261 8000 1166
E-Mail: investor@compugroup.com

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere der CompuGROUP Holding AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("US Securities Act") oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des US Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Weder die CompuGROUP Holding AG

noch einer der abgebenden Aktionäre beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CompuGROUP Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegtem Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der CompuGROUP Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10 - 14, 60311 Frankfurt am Main oder bei Lehman Brothers International (Europe), Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main oder auf der Webseite der CompuGROUP Holding AG kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") oder (III) high net worth companies und andere Personen die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung / Verordnung (EC) 2273/2003 und FSA.

This communication does not constitute an offer of securities for sale into the United States. The securities of CompuGROUP Holding AG described herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable State laws. Neither CompuGROUP Holding AG nor any selling shareholder intends to register any portion of the offering in the United States or conduct a public offering of securities in the United States.

The information contained herein serves information purposes and does not constitute any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for securities of CompuGROUP Holding AG. The offer is being made solely by means of, and on the basis of, the published securities prospectus (including any amendments thereto, if any) submitted to the Federal Financial Supervisory Authority. An investment decision regarding the publicly offered securities of CompuGROUP Holding AG should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is available free of charge from Deutsche Bank AG, Große Gallusstraße 10 - 14, 60311 Frankfurt am Main or Lehman Brothers International (Europe), Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main or on the CompuGROUP Holding AG website.

This communication is directed only at (I) persons who are outside the United Kingdom or (II) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (III) high net worth companies and other persons to whom it may lawfully be committed falling within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its

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Emittent: CompuGROUP Holding AG Maria Trost 21 D-56070 Koblenz Telefon: +49 (0)261 80 00-0 Email: holding@compugroup.com WWW: http://www.compugroup.com Branche: Software ISIN: DE0005437305 Indizes: Börsen: Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Zulassung beantragt: Amtlicher Markt: Frankfurter Wertpapierbörse Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Ralf Glass
IR
Tel.: +49 (0)261 8000 0
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