euro adhoc: Salzgitter AG / / Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (D)

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Bieter-Gesellschaft:
Unternehmen: Salzgitter Mannesmann GmbH
Adresse: Eisenhüttenstraße 99
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HR B 200012 Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann, Investor Relations
Tel.: +49/(0)5341 /21-1802
Fax: + 49/(0)5341/21-2570
Email: ir@salzgitter-ag.de

Ziel-Gesellschaft:
Unternehmen: Klöckner-Werke AG
Adresse: Opernplatz 2, 60313 Frankfurt am Main
ISIN: DE0006780000
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter 8 HRB 100

Die Salzgitter Mannesmann GmbH (die Bieterin) hat heute entschieden, den Aktionären der Klöckner-Werke AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot) anzubieten, alle ausgegebenen Aktien der Klöckner-Werke AG zu erwerben. Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären der Klöckner-Werke AG EUR 15,00 je Aktie (ISIN DE0006780000), jeweils mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 5,12, in bar anzubieten.
Die Salzgitter Mannesmann GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, die mit einem Außenumsatz von über 8 Mrd. Euro, einer Produktion von 7 Mio. Tonnen Rohstahl und rund 17.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen Europas zählt. Die Aktie der Salzgitter AG (WKN 620200) ist Mitglied im MDAX und wird im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter ISIN DE0006202005 gehandelt.
Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vorvertrages über den Abschluss eines Aktienkaufvertrages, den die Bieterin am 08. März 2007 mit Herrn Michael C. Frege als dem Insolvenzverwalter der WCM Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG geschlossen hat. Mit Vollzug dieses Vertrages wird die Bieterin einen Anteil von ca. 78,0% des Grundkapitals der Klöckner-Werke AG erwerben. Der zu schließende Aktienkaufvertrag wird unter anderem unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung durch die zuständigen Behörden stehen. Zudem hält die Bieterin bereits 0,8 % und die Salzgitter AG 4,4 % des Grundkapitals der Klöckner-Werke AG.
Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Bieterin wird seinerseits unter anderem unter der Bedingung des Vollzugs des Anteilskaufvertrags stehen. Die sonstigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die im Internet unter http://www.salzgitter-ag.de veröffentlicht werden wird.
Die Aktien der Klöckner-Werke AG sind am amtlichen Markt an den Wertpapierbörsen Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München und Hannover notiert (ISIN DE0006780000).
Wichtige Informationen:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Klöckner-Werke AG. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der diesbezüglichen Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und den Inhabern von Aktien der Klöckner-Werke AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Salzgitter, den 21. März 2007
Salzgitter Mannesmann GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Ende der Mitteilung euro adhoc 21.03.2007 20:35:59
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Emittent: Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
D-38239 Salzgitter
Telefon: +49 (0) 5341-21-0
FAX: +49 (0) 5341-21-2570
Email: kleinermann.b@salzgitter-ag.de
WWW: http://www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, Midcap Market Index, Classic All Share, Prime All
Share
Börsen: Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse,
Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf, Bayerische
Börse, Amtlicher Markt: Niedersächsische Börse zu Hannover
Branche: Stahl/Eisen
Sprache: Deutsch

Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de

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