euro adhoc: Bank Sarasin + Cie AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Rabobank übt ihre Option aus -zur Unterstützung der Wachstumsstrategie der Bank Sarasin (D)

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

09.01.2007

Basel/Utrecht, 9. Januar 2007

Rabobank - das holländische AAA Finanzdienstleistungs-Unternehmen - hat ihre Option zur Übernahme der Eichbaum Holding AG und damit der von ihr gehaltenen Sarasin-Namenaktien A ausgeübt. Rabobank wird damit Mehrheitsaktionärin von Sarasin, mit einer Beteiligung von 46 % am Aktienkapital und 69 % der Stimmrechte. Verwaltungsrat und Management von Sarasin begrüssen das verstärkte Engagement von Rabobank zur Unterstützung der Wachstumsstrategie. Sarasin behält die operative Unabhängigkeit als eine der führenden Schweizer Privatbanken und bleibt an der Schweizer Börse SWX kotiert.

Wie Bank Sarasin & Cie AG heute bekannt gab, hat Rabobank am 29. Dezember 2006 ihre Option zur Übernahme aller von der Eichbaum Holding AG gehaltenen Sarasin-Namenaktien A ausgeübt. Die Beteiligung umfasst 18,01 % des Aktienkapitals und 52,32 % der Stimmrechte von Sarasin.

Zusammen mit ihren Sarasin-Namenaktien B hält Rabobank inskünftig 46,06 % am Aktienkapital und 68,63 % der Stimmrechte von Sarasin. Sarasin bleibt auch in Zukunft als operativ unabhängige Schweizer Bank an der Schweizer Börse SWX kotiert. Rabobank beabsichtigt nicht, ihre Beteiligung an Sarasin über die Grössenordnung, die sie mit Ausübung der Option erreicht, zu erhöhen.

Bert Heemskerk, CEO von Rabobank Gruppe, sagt: "Wir haben unsere Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt erhöht, weil wir davon überzeugt sind, dass Sarasin über erhebliches Wachstumspotenzial verfügt. Mit unserem verstärkten Engagement wollen wir die Wachstumsstrategie von Sarasin, die unter dem neuen Management noch an Momentum hinzugewonnen hat, unterstützen und unsere Zusammenarbeit in ausgewählten Bereichen - vor allem in den internationalen Märkten -weiterentwickeln."

Bert Heemskerk sagt weiter: "Wir sind überzeugt, dass Rabobank als verlässliche Aktionärin Sarasin im derzeitigen Konsolidierungsprozess im Schweizer Private Banking Markt von Nutzen sein wird. Sarasin bleibt operativ unabhängig und behält ihren eigenen Namen - entsprechend unserer Multi-Brand-Strategie, die sich bei Rabobank seit vielen Jahren bewährt."

Georg F. Krayer, Verwaltungsratspräsident der Bank Sarasin, sagt: "Wir begrüssen das verstärkte Engagement der Rabobank, denn es beseitigt die seit einigen Jahren herrschende Unsicherheit in Bezug auf die Eigentümerschaft unserer Bank. Zudem nehmen wir mit Befriedigung zur Kenntnis, dass Rabobank unsere Strategie vollumfänglich mitträgt. Mit Unterstützung der AAA Rabobank ist Sarasin noch besser positioniert, um ihre erfolgreiche Entwicklung vorwärts zu treiben. Gleichzeitig behält Sarasin ihren seit 1841 gepflegten Privatbanken-Charakter und Kundenauftritt bei und bleibt an der Schweizer Börse SWX kotiert. Die derzeitige Verwaltungsrats-Struktur und das Management der Bank bleiben unverändert."

Joachim H. Strähle, Chief Executive Officer der Bank Sarasin, sagt: "Wir werden unsere Strategie konsequent weiter umsetzen. Das heisst, wir wollen mit unserem starken Schweizer Heimmarkt als Basis in unseren Nachbarländern in Europa, in Grossbritannien, im Mittleren Osten, in Asien sowie in weiteren Märkten mit hohem Potenzial Marktanteile hinzugewinnen. Wir wollen zudem die verwalteten Kundenvermögen bis 2010 auf deutlich über CHF 100 Mia. und unsere Bruttomarge auf über 90 Basispunkte erhöhen und unser Kosten-/Ertrags-Verhältnis schrittweise auf 60 % senken. Wir sind davon überzeugt, dass die enge Zusammenarbeit mit Rabobank hilft, unsere ehrgeizigen Zielsetzungen zu erreichen. Neben organischem Wachstum halten wir auch Ausschau nach ausgewählten Akquisitionen und Kooperationsmöglichkeiten. In beiden Bereichen werden wir von der guten Reputation und dem starken internationalen Netzwerk von Rabobank profitieren."

Ausübung der Option zur Übernahme der Sarasin-Namenaktien A

Im Jahr 2002 sind Sarasin und Rabobank eine strategische Allianz eingegangen, um im Private Banking zusammenzuarbeiten. Dabei brachte Rabobank ihre internationalen Private-Banking-Einheiten als Sacheinlage gegen Sarasin-Namenaktien B, entsprechend einer Beteiligung von 28,05 % am Aktienkapital bzw. von 16,31 % der Stimmrechte, in Sarasin ein.

Gleichzeitig gewährten die Aktionäre der Eichbaum Holding AG - das Unternehmen im Besitz der ehemaligen Teilhaber von Sarasin, das sämtliche Sarasin-Namenaktien A, entsprechend 18.01% des Aktienkapitals und 52.32% der Stimmrechte, hält - der Rabobank eine Option zur Übernahme ihrer Aktien bis Mitte 2009.

Die Formel zur Berechnung des Ausübungspreises pro Sarasin-Namenaktie A wurde im Zusammenhang mit der Vereinbarung im Jahr 2002 festgelegt und publiziert. Dabei wird der Preis zu Beginn jedes Jahres angepasst und beträgt zum Zeitpunkt der Optionsausübung CHF 809 pro Namenaktie A mit einem Nennwert von CHF 20.

Pflicht-Angebot zur Übernahme der Sarasin-Namenaktien B

Nach Ausübung der Option ist Rabobank gemäss den schweizerischen Übernahmevorschriften lediglich verpflichtet, ein Mindest-Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Sarasin-Namenaktien B zu unterbreiten, die nicht in ihrem Besitz sind.

Die Berechnung des Mindest-Angebotspreises basiert auf der Formel des Optionspreises. Der Angebotspreis pro Namenaktie B mit einem Nennwert von CHF 100 beträgt CHF 3'687.50. Das Übernahme-Angebot an die B-Aktionäre wird voraussichtlich anfangs Februar publiziert. Dabei besteht die Absicht, möglichst alle Namenaktien B im Markt zu belassen.

Vorbehalten bleiben die üblichen gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Genehmigungen für die Optionsausübung und das Übernahmeangebot.

Weitere Auskünfte

Bank Sarasin & Cie AG
Dr. Benedikt Gratzl, Corporate Communications, Media Relations Telefon +41 (0)61 277 70 88 E-Mail: benedikt.gratzl@sarasin.ch

Rabobank Gruppe
Jan-Willem ter Avest, Press office
Telefon +31 (0)30 216 17 40 E-Mail: J.W.Avest@rn.rabobank.nl

Bank Sarasin & Cie AG - Responsibly yours - www.sarasin.ch

Die 1841 gegründete Bank Sarasin ist eine der führenden Privatbanken der Schweiz. Ihr nachhaltiger Erfolg basiert auf Vertrauen, Diskretion, Kompetenz und Engagement. Zum Kerngeschäft gehören die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie das Fondsgeschäft. Anlagestiftungen, Corporate Finance, Brokerage und Finanzanalyse ergänzen das Dienstleistungsangebot. Die Sarasin-Gruppe - mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) - beschäftigt über 1'100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Basel hat die Bank in der Schweiz Niederlassungen in Zürich, Genf und Lugano. International ist die Sarasin-Gruppe mit Tochtergesellschaften in Dubai, Guernsey, Hongkong, London, Luxemburg, München, Paris und Singapur vertreten. Die Bank Sarasin ist eine Aktiengesellschaft und ihre Aktien sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. Der Allianz-Partner Rabobank ist weltweit die einzige Bank ohne staatliche Garantie mit einem AAA-Rating.

Rabobank - www.rabobank.com

Die Rabobank Gruppe ist ein umfassender Anbieter von Finanzdienstleistungen mit

genossenschaftlichen Strukturen. Die Gruppe setzt sich aus 208 unabhängigen lokalen Geschäftsstellen in den Niederlanden, der zentralen Organisationseinheit Rabobank Nederland und zahlreichen spezialisierten Tochtergesellschaften zusammen. Hauptanliegen der Gruppe ist es, für die Kunden einen höchstmöglichen Wert zu generieren. Die Gruppe bietet den Kunden entsprechend auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Finanzprodukte und Dienstleistungen an. Mehr als die Hälfte der holländischen Bevölkerung (16 Millionen) und der holländischen Unternehmen nutzen bereits das Dienstleistungsangebot der Rabobank Gruppe. In den Niederlanden verfügt die Rabobank über eine herausragende Marktposition in fast allen Bereichen der Finanzdienstleistungen: Ihr Angebot deckt entsprechend Hypotheken und Vorsorgesparpläne ebenso ab wie Beratungen und Finanzierungen kleinerer und mittelgrosser Unternehmen sowie Finanzgeschäfte im Nahrungsmittel- und Agrarbereich. Ebenfalls hat die Gruppe ihre Position als Geschäftspartner von

Grossunternehmen stark ausgebaut. Über die Rabobank International fokussiert sich die Rabobank Gruppe weltweit auf Finanzierungen im Nahrungsmittel- und Agrarsektor, ein Nischenmarkt, in welchem die Rabobank eine führende Stellung innehat. Die Rabobank Gruppe verfügt über das höchste Bonitätsrating (Triple A) und unterhält ausserhalb der Niederlanden ein Netz mit 289 Niederlassungen in 38 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.01.2007 07:20:00
--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank Sarasin + Cie AG
Elisabethenstr. 62
CH-4002 Basel
Telefon: +41(61)277 77 77
FAX: +41(61) 272 02 05
Email: info@sarasin.ch
WWW: http://www.Sarasin.ch
ISIN: CH0002267737
Indizes: SPI
Börsen: Geregelter Markt: SWX Swiss Exchange
Branche: Banken
Sprache: DeutschDr. Benedikt Gratzl
Head Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl@sarasin.ch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | OTB0001