euro adhoc: Austrian Airlines AG / Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung mit rund EUR 367 Millionen Emissionsvolumen erfolgreich abgeschlossen (D)

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01.12.2006

Angebots- und Bezugspreis mit EUR 7,10 pro Aktie festgelegt

Nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist des öffentlichen Angebots in Österreich von bis zu 51.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft gibt die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt.

Das Ergebnis der ordentlichen Kapitalerhöhung im Überblick Ausmaß der Kapitalerhöhung 51.680.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Nominale von EUR 3 je Aktie Endgültiger Angebots- und Bezugspreis EUR 7,10 pro Aktie Emissionsvolumen EUR 366.928.000 Notierungsaufnahme der neuen Aktien an der Wiener Börse voraussichtlich am 5. Dezember 2006

Große Nachfrage bestand sowohl bei internationalen, institutionellen Investoren als auch bei privaten und institutionellen Anlegern in Österreich. Der Hauptaktionär ÖIAG und die im Österreich-Syndikat vertretenen Aktionäre sind -wie bereits angekündigt - bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und halten damit

auch weiterhin einen Anteil von insgesamt 50% plus eine Aktie an der Gesellschaft. Merrill Lynch und Bank Austria Creditanstalt begleiteten die Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft als Emissionsbanken bei der Durchführung der Kapitalerhöhung.

Austrian Vorstandsvorsitzender Mag. Alfred Ötsch kommentiert die gelungene Kapitalerhöhung: "Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Transaktion haben wir einen wichtigen Teilschritt in unserem Restrukturierungsprogramm geschafft. Ich bedanke mich bei unseren Investoren und Privatanlegern für ihr Vertrauen in unsere Gesellschaft. Dass wir die Emission im volatilen Marktumfeld der Airlinebranche zur Gänze platzieren konnten, unterstreicht die hohe Akzeptanz unserer Unternehmensstrategie auf dem Kapitalmarkt. Es werden uns gute Perspektiven zugetraut, uns auch in Zukunft im europäischen Wettbewerb als Spezialist erfolgreich behaupten zu können.

Mit dem Emissionserlös werden wir sowohl unsere Ertragskraft als führende Gesellschaft im Flugverkehr nach Osteuropa als auch unsere Kapitalstruktur nachhaltig stärken. Darüber hinaus können wir die eingeleitete strukturelle Sanierung konsequent beschleunigen, um als Qualitätsairline mit profitablem Wachstum auf Gewinnkurs zurückzukehren."

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