euro adhoc: Salzgitter AG / Strategische Unternehmensentscheidungen / NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN: Salzgitter AG verkauft Anteil an Vallourec S.A. (D)

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07.08.2006

Salzgitter, 7. August 2006 - Um ihre finanzielle Flexibilität für zukünftige
Chancen in ihren Hauptgeschäftsfeldern zu vergrössern, hat die Salzgitter AG
beschlossen, einen Anteil von ca. 17% am Grundkapital der Vallourec S.A. zu
veräussern.

Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über ca. 1/3 dieses Anteils
werden im Zuge der Veräusserung aufgelöst, was dazu führen wird, dass der
Kontrahierungspartner dieser Derivate ca. 30% der Aktien erwerben wird, welche
die Salzgitter Gruppe bei dieser Transaktion veräussert.

Die Deutsche Bank und Lehman Brothers wurden gemeinsam mandatiert, die
Veräusserung der verbleibenden ca. 70% durchzuführen, die aus einer Platzierung
bei allein institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding Verfahrens sowie der Begebung einer Pflichtumtauschanleihe, beide
unter marktüblichen Bedingungen, bestehen wird.

Die Pflichtumtauschanleihe wird von einer nicht mit der Salzgitter Gruppe
verbundenen Zweckgesellschaft begeben.

Zusätzlich wird die Salzgitter AG einen Vertrag über die gleiche Anzahl
Vallourec Aktien abschliessen, wie die, welche der Pflichtumtauschanleihe zu
Grunde liegen, um an einer weiteren positiven Aktienkursentwicklung über die
nächsten 3 Jahre teilweise zu partizipieren.

Disclaimer:
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des
Salzgitter-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der
Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die
Salzgitter AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen

Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder dorthin übermittelt werden.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine
Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten
Wertpapiere dar und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer
solchen Aufforderung. Die Platzierung von Wertpapieren und die Verteilung dieser
Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in
bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und
diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten
Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen
Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach
dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft
werden, sofern sie nicht nach dem Securities Act registriert oder davon befreit
sind. Die Gesellschaft bietet keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
öffentlich an.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Deutschland dar und ist kein Prospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes,
der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in
Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den
Verkauf von Wertpapieren regeln.

Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de
Tel.:49 (0) 5341-21-01
FAX: +49 (0) 5341-21-2727
Email: gersdorff.b@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.08.2006 18:14:00
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Emittent: Salzgitter AG
          Eisenhüttenstrasse 99
          D-38239 Salzgitter
Telefon:  +49 (0) 5341-21-01
FAX:      +49 (0) 5341-21-2727
Email:    gersdorff.b@salzgitter-ag.de
WWW:      http://www.salzgitter-ag.de
ISIN:     DE0006202005
Indizes:  MDAX, CDAX, HDAX
Börsen:   Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse,
          Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse,
          Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf, Bayerische
          Börse, Amtlicher Markt: Niedersächsische Börse zu Hannover 
Branche:  Stahl/Eisen
Sprache:  Deutsch

Ursprüngliche Mitteilung:
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Stichwort: Strategische Unternehmensentscheidungen/Unternehmen

euro adhoc: Salzgitter AG / Strategische Unternehmensentscheidungen / NICHT ZUR
VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN:
Salzgitter AG verkauft Anteil an Vallourec S.A.
07.08.2006

Salzgitter, 7. August 2006 - Um ihre finanzielle Flexibilität für zukünftige
Chancen in ihren Hauptgeschäftsfeldern zu vergrössern, hat die Salzgitter AG
beschlossen, einen Anteil von ca. 17% am Grundkapital der Vallourec S.A. zu
veräussern.

Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über ca. 1/3 dieses Anteils
werden im Zuge der Veräusserung aufgelöst, was dazu führen wird, dass der
Kontrahierungspartner dieser Derivate ca. 30% der Aktien erwerben wird, welche
die Salzgitter Gruppe bei dieser Transaktion veräussert.

Die Deutsche Bank und Lehman Brothers wurden gemeinsam mandatiert, die
Veräusserung der verbleibenden ca. 70% durchzuführen, die aus einer Platzierung
bei allein institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding Verfahrens sowie der Begebung einer Pflichtumtauschanleihe, beide
unter marktüblichen Bedingungen, bestehen wird.

Die Pflichtumtauschanleihe wird von einer nicht mit der Salzgitter Gruppe
verbundenen Zweckgesellschaft begeben.

Zusätzlich wird die Salzgitter AG einen Vertrag über die gleiche Anzahl
Vallourec Aktien abschliessen, wie die, welche der Pflichtumtauschanleihe zu
Grunde liegen, um an einer weiteren positiven Aktienkursentwicklung über die
nächsten 3 Jahre teilweise zu partizipieren.

Disclaimer:
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des
Salzgitter-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der
Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die
Salzgitter AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen

Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder dorthin übermittelt werden.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine
Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten
Wertpapiere dar und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer
solchen Aufforderung. Die Platzierung von Wertpapieren und die Verteilung dieser
Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in
bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und
diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten
Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen
Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach
dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft
werden, sofern sie nicht nach dem Securities Act registriert oder davon befreit
sind. Die Gesellschaft bietet keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
öffentlich an.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Deutschland dar und ist kein Prospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes,
der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in
Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den
Verkauf von Wertpapieren regeln.

Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de
Tel.:49 (0) 5341-21-01
FAX: +49 (0) 5341-21-2727
Email: gersdorff.b@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.08.2006 17:29:54
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