euro adhoc: OVB Holding AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / OVB Holding legt Platzierungspreis und Platzierungsvolumen fest (D)

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

20.07.2006

Köln, den 20. Juli 2006 - Die OVB Holding Aktiengesellschaft hat heute zusammen mit dem Lead Manager Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA den Platzierungspreis auf 21 Euro pro Aktie festgelegt. Er liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne von 19 bis 22 Euro pro Aktie. Sämtliche der angebotenen 1.135.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 1.722.128 Aktien aus dem Eigentum abgebender Aktionäre aus dem Mitarbeiterkreis der OVB Holding Aktiengesellschaft (vor Mehrzuteilung) wurden zugeteilt. Darüber hinaus haben einige Mitarbeiter und die OVB Holding AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA eine Greenshoe Option von bis zu 173.386 (105.119 Aktien durch die Gesellschaft, 68.267 durch die Finanzberater) eingeräumt. Das Platzierungsvolumen beträgt ohne die Mehrzuteilung rund 60,0 Mio. Euro. Dem Unternehmen fließen brutto 23,8 Mio. Euro (ohne die Mehrzuteilung) zu.
Weitere Angaben erhalten Sie auf der Website der OVB Holding Aktiengesellschaft:

www.ovb.ag
Brigitte Bonifer
Investor Relations
OVB Holding Aktiengesellschaft
Heumarkt 1
50667 Köln
E-Mail: bbonifer@ovb.de
Tel.: +49 221 2015 288
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien der OVB Holding Aktiengesellschaft sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden Wertpapierprospekts einschließlich etwaiger Nachträge dazu. Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt der OVB Holding Aktiengesellschaft ist seit dem 10. Juli 2006 und der Nachtrag Nr.1 seit dem 14. Juli 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.ovb.ag) und seit dem 10. Juli 2006 bzw. 15. Juli 2006 bei der Gesellschaft sowie den die Emission begleitenden Konsortialbanken in gedruckter Fassung kostenlos erhältlich.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Staaten oder an U.S. Personen im Sinne der Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung.

Rückfragen & Kontakt:

Ende der Mitteilung euro adhoc 20.07.2006 17:45:40
--------------------------------------------------------------------------------Emittent: OVB Holding AG
Heumarkt 1
D-50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 2015 0
FAX: +49 (0)221 2015 264
Email: ovb@ovb-holding.ag
WWW: www.ovb.ag
ISIN: DE0006286560
Indizes:
Börsen: Zulassung beantragt: Geregelter Markt: Frankfurter Wertpapierbörse
Branche: Finanzdienstleistungen
Sprache: DeutschMichael Lülsdorf
Referent Finanzen
Tel.: +49 (0)221 2015 170
E-Mail: mluelsdorf@ovb.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | OTB0011