euro adhoc: TV Loonland AG / Kapitalmaßnahmen / Ad-Hoc Meldung nach § 15 WpHG: TV-Loonland AG mit Bezugsrechtsemission - Ausgabe einer 0%-Wandelschuldverschreibung 2006/2009 (D)

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09.06.2006

Unterföhring, 09. Juni 2006 - Der Vorstand der TV-Loonland AG hat am heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom selben Tage auf der Basis des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 2002 die Ausgabe einer 0%-Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 4.174.998,95 Mio. eingeteilt in bis zu 2.659.235 Teilschuldverschreibungen mit einem Nenn- und Ausgabebetrag von EUR 1,57 im Rahmen einer Bezugsrechtsemission beschlossen. Die Aktionäre erhalten ein mittelbares Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 2,95: 1. Ein Überbezug ist nicht vorgesehen.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 1. September 2009. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1,57 kann vorbehaltlich einer Anpassung gemäß den Bedingungen der Wandelanleihe in eine Stückaktie der Gesellschaft umgetauscht werden.

Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Teilschuldverschreibungen, die nicht von Altaktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten werden.

Emissionsbegleitende Bank ist die VEM Aktienbank AG. Die Aktionäre der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihe informiert.

Durch die geplanten Mittelzuflüsse wird die finanzielle Position des Unternehmens deutlich gestärkt und die Entwicklung des operativen Geschäfts kann erfolgreich vorangetrieben werden. Der Vorstand erwartet aufgrund anstehender Programmstarts und steigender Verkaufsaktivitäten deutlich positive Impulse für die kommenden Geschäftsergebnisse. Dies wird TV-Loonland dazu verhelfen, in den nächsten Quartalen ein Umsatzwachstum zu generieren und bereits im zweiten Quartal 2006 in die Gewinnzone zurückzukehren.

Über TV-Loonland

TV-Loonland ist ein unabhängiges und eigenständiges Medienunternehmen, das in erster Linie Inhalte für das Kinder und Jugendlichensegment entwickelt, produziert und vermarktet.

Zu der umfangreichen Programmbibliothek des Unternehmens zählen einige der bekanntesten Marken im Kinderbereich.Vertreten sind Programme wie die Eigenproduktion Pettersson und Findus, sowie Titel wie The Cramp Twins und Little Ghosts, als auch Hasbro Klassiker der Sunbow Bibliothek wie My Little Pony, Transformers und Jem.

TV-Loonland hat sich als Produktionshaus den Ruf erarbeitet, termingerechte, im Budget liegende, hochwertige Ergebnisse zu liefern und insbesondere hinsichtlich umfangreicher internationaler Koproduktionen über einen großen Erfahrungsschatz zu verfügen.

Zudem befindet sich in Großbritannien auch die Tochtergesellschaft Metrodome, ein führendes Unternehmen im Bereich der Vermarktung von Film und Home Entertainment Produkten, das sich insbesondere auf Art House Filme spezialisiert hat.

TV-Loonland AG ist im Premium Segment der Deutschen Börse, dem Prime Standard (ISIN DE000534840), gelistet, daneben verfügt die TV-Loonland Aktie seit dem 30. September 2004 über ein Zweitlisting im AIM Segment der London Stock Exchange. Ebenfalls an der AIM in London notiert die Aktie der TV-Loonland Tochtergesellschaft Metrodome.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 09.06.2006 14:17:12
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Börsen: Geregelter Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse,
Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf,
Niedersächsische Börse zu Hannover, Bayerische Börse
Branche: Medien
Sprache: Deutsch

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