euro adhoc: Fortune Management Inc. / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Fortune Management Inc. platziert EUR 70'000’000 Bond bei Goldman Sachs und weiteren Institutionellen Investoren (D)

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25.04.2006

Zug/Schweiz, 25. April 2006 - Fortune Management Inc., (General Standard, ISIN
USU026281027, WKN: A0BLYY) hat Inhaber-Schuldverschreibungen über einen
Nominalwert von insgesamt 70 Mio. Euro bei ausgewählten institutionellen
Anlegern unter Führung der European Special Situations Group von Goldman Sachs
International platziert.

Die Transaktion wurde von Foundry Capital, Paris, arrangiert, einem
spezialisierten Investitions- und Beratungsinstitut, wobei deren Teilhaber
persönlich in den Bond investiert haben.

Die Inhaber-Schuldverschreibung wird mit 7% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
bis zum 21. April 2009. Eine vorzeitige Tilgung ist möglich.

Zusammen mit der Inhaber-Schuldverschreibung hat Fortune Management Inc.
insgesamt 13.591.667 Inhaber-Optionsscheine emittiert, die bis zum 21. April
2011 laufen und in drei Ausübungs-Klassen eingeteilt sind: 2,00 Euro; 2,50 Euro;
3,00 Euro. Im Falle der vollständigen Ausübung der Optionen fließen der
Gesellschaft weitere 32,2 Mio. Euro zu.

Sowohl für die Inhaber-Schuldverschreibung als auch für die emittierten
Optionsscheine wird eine Börsennotierung im Freiverkehr einer deutschen
Wertpapierbörse angestrebt.

Mit dem Emissionserlös sichert Fortune Management Inc. den weiteren Ausbau der
Biodiesel-Produktions-Gesellschaft Global Alternative Energy ("GATE"), an
welcher Fortune eine 65 % Direktbeteiligung hält. Weiter ist der Rückkauf der
bestehenden 8,25 Mio. Euro Anleihe, die im Juli 2007 fällig ist, geplant.

Ende der Ad hoc Mitteilung

Profil der Fortune Management Inc.:

FORTUNE Management Inc. Zug/Schweiz, ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse
notierte Private Equity Gesellschaft. Die beiden Geschäftssegmente
Direkt-Beteiligungen und Private Equity Management arbeiten von derselben
Plattform aus. Unter Direkt-Beteiligungen werden Investitionen in verschiedene
Gesellschaften zusammengefasst - wie z.B. die Vermögensverwaltungen in der
Schweiz (Fortune Capital AG) oder Biodiesel (GATE Global Alternative Energy
S.a.r.L.). In diesem Segment strebt FORTUNE in der Regel nach
Mehrheitsbeteiligungen sowie nach Dividendeneinkommen und Kapitalgewinn. Der
Bereich Private Equity Management besteht aus Investitionen in Private Equity
Manager (General Partner), wie z.B. Antarctic International Private Equity Fund
S.A., Chile. Der Fokus liegt hierbei in der Konsolidierung von langfristigen
wiederkehrenden Verwaltungs- und Performancegebühren. FORTUNE verfügt über
Tochtergesellschaften in Zug, Zürich, Genf, Wien, Dubai sowie Santiago de Chile.

Die Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft notieren im Geregelten Markt
(General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Rückfragehinweis:
Fortune Management Inc.
Christian Hillermann
Investor Relations Manager

Tel.: +49 40 / 23608-897
Fax: +49 40 / 23608-500
Email: ir@fortune-management.com

Ende der Mitteilung euro adhoc 25.04.2006 18:08:40
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Emittent: Fortune Management Inc.
          Bahnhofstr. 10
          CH-6301 Zug
Telefon:  +41(41) 7271040
FAX:      +41(41)7271041
Email:    office@fortune-management.com
WWW:      http://www.fortune-management.com
ISIN:     USU026281027
Indizes:  
Börsen:   Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Baden-Württembergische
          Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf, Geregelter Markt/General Standard:
          Frankfurter Wertpapierbörse 
Branche:  Finanzdienstleistungen
Sprache:  Deutsch

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