BASF gibt Barangebot zur Übernahme von Engelhard für 37,00 US-Dollar je Aktie ab

Ludwigshafen, Deutschland (ots) - Die BASF Aktiengesellschaft (Frankfurt: BAS, NYSE: BF [ADR], LSE: BFA, SWX: AN), das weltweit führende Chemieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass sie ein Barangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Engelhard Corporation, Iselin, New Jersey, USA (NYSE: EC), in Höhe von 37,00 US-Dollar je Aktie abgibt.

Der Preis von BASF entspricht einer Prämie von 23 % auf den Schlusskurs der Aktie von Engelhard von 30,05 US-Dollar am 20. Dezember 2005 (dem letzten Handelstag vor dem ersten schriftlichen Angebot von BASF an Engelhard), einer Prämie von 30 % auf den Durchschnittskurs der letzten 90 Tage (VWAP per 20. Dezember 2005) von 28,42 US-Dollar sowie einer Prämie von 23 % auf den Jahresschlusskurs 2005 (dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der BASF zur beabsichtigten Abgabe eines Übernahmeangebots) von 30,15 US-Dollar.

Die Gesamtkosten der vorgeschlagenen Transaktion betragen etwa 4,9 Milliarden US-Dollar.

Das Umtauschangebot läuft am 6. Februar 2006 um 24 Uhr Ortszeit New York City aus, sofern es nicht verlängert wird.

Das Angebot ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Dazu gehören unter anderem, dass eine Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Engelhard unter Berücksichtigung aller ausgegebenen Optionen zum Erwerb angeboten werden, und dass das Board of Directors von Engelhard den Shareholder-Rights-Plan und weitere von Engelhard getroffene Maßnahmen zur Abwehr von Übernahmen zurück nimmt. Es steht zudem unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt werden.

Die vollständigen Bedingungen sind in der Angebotsunterlage aufgeführt, die heute, am 9. Januar, bis 17.30 Uhr Ortszeit New York City bei der U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) eingereicht wird. Diese wird den Aktionären von Engelhard zugestellt. Die Angebotsunterlage und weitere Angebotsdokumente werden nach Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission auch unter www.transactioninfo.com/basf zur Verfügung stehen.

BASF hat für die vorgeschlagene Transaktion Lehman Brothers als Finanzberater und Shearman & Sterling LLP als juristischen Berater hinzugezogen.

BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical Company. Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe, Veredlungsprodukte, Pflanzenschutzmittel und Feinchemikalien sowie Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus nahezu allen Branchen hilft BASF als zuverlässiger Partner mit intelligenten Lösungen und hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt neue Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu erschließen. Sie verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung und leistet so einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Im Jahr 2004 erzielte BASF mit ihren rund 82 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von über 37 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA), New York (BF) und Zürich (AN). Weitere Informationen zur BASF im Internet unter www.basf.com.

Hinweis an die Redaktionen:

Diese Pressemitteilung wird aus börsenrechtlichen Gründen erst nach Einreichung der Angebotsunterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf der BASF-Webseite publiziert werden. Diese Einreichung wird heute, am 9. Januar, bis 17.30 Uhr Ortszeit New York City erfolgen.

Diese Meldung wird nur zu Informationszwecken herausgegeben. Sie stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Verkauf von Wertpapieren der Engelhard Corporation dar. Ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotes wird allein auf der Grundlage der Angebotsunterlage (einschließlich eines Kaufangebots, einer schriftlichen Annahmeerklärung (transmittal letter) und anderer Angebotsdokumente) erfolgen, die heute bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht werden. Die Aktionäre von Engelhard sind aufgefordert, diese Dokumente und alle anderen Dokumente, die sich auf das Übernahmeangebot beziehen und bei der SEC eingereicht werden, sorgfältig und in ihrer Gesamtheit zu lesen, sobald diese zur Verfügung stehen, da sie wichtige Informationen enthalten. Sobald diese Dokumente bei der SEC eingereicht sind, können Aktionäre von Engelhard Kopien dieser Dokumente kostenfrei über die Website der SEC unter www.sec.gov beziehen oder telefonisch unter den gebührenfreien Rufnummern +1 877 750 5837 (USA und Kanada) oder 00800 7710 9971 (Europa) bei Innisfree M&A Incorporated, dem Information Agent für das Übernahmeangebot, anfordern.

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