Wienerberger legt Commercial Paper Programm auf

Wien (OTS) -

  • Weitere Diversifizierung der Fremdkapitalfinanzierung
  • Volumen bis zu 200 Mio. Euro zur Abdeckung von kurzfristigem Finanzierungsbedarf
  • Laufzeiten zwischen 1 Woche und 1 Jahr
  • Nutzen von attraktiven Konditionen zur weiteren Optimierung der Fremdkapitalzinsen

Die Wienerberger AG legt zur Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten ein belgisches Commercial Paper Programm auf. Vereinbart wurde ein Volumen von bis zu 200 Mio. Euro. "Bis vor kurzem hat Wienerberger ihren Finanzierungsbedarf rein über Banken gedeckt. Im April dieses Jahres haben wir dann sehr erfolgreich die erste Wienerberger Anleihe vor allem bei internationalen Investoren platziert. Dadurch konnte Wienerberger im Langfrist-Bereich neue Fremdkapitalgeber ansprechen und sich günstig refinanzieren. Als nächsten logischen Schritt wollen wir nun auch im kurzfristigen Bereich unsere Finanzierungsquellen diversifizieren und die Konditionen weiter optimieren", erklärt Hans Tschuden, Finanzvorstand der Wienerberger AG.

Maßgeblich für die Finanzierungskosten ist dabei das Wienerberger Rating von Standard & Poor’s für den Kurzfristbereich von A-2, das einen relativ geringen Aufschlag auf Euribor erwarten lässt. Arrangiert wird das Programm durch Fortis Bank, die gemeinsam mit der KBC Bank institutionelle europäische Investoren vor allem in Belgien, Holland und Frankreich ansprechen wird.

Das Commercial Paper Programm ist ein flexibles Instrument zur bankenunabhängigen Aufbringung von kurzfristigen Verbindlichkeiten und vergleichbar mit einer kurz laufenden Anleihe. Die Laufzeiten werden mit den Investoren abgestimmt und bewegen sich zwischen einer Woche und einem Jahr - am häufigsten sind zwei Wochen. Für Investoren bietet dieses Instrument die Möglichkeit, kurzfristig verfügbare Gelder zu Euribor plus Marge anzulegen, während sich das aufnehmende Unternehmen kurzfristiges Fremdkapital zu attraktiven Konditionen sichert.

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Thomas Melzer, Public und Investor Relations
Tel.: +43(1)60192-463
communication@wienerberger.com

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