euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von bis zu EUR 138 Mio. (D)

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15.11.2005

conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von bis zu EUR 138 Mio.

Wien, 15.11.2005. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG
holt sich zusätzliches Eigenkapital, um den Ausbau des Immobilien-Portfolios
konsequent fortzusetzen. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung werden vom 16. November
bis 7. Dezember 2005 bis zu 9.780.700 Stück neue Aktien angeboten. Der
Ausgabepreis beträgt EUR 14,15 je neuer Aktie. Der Emissionserlös von bis zu EUR
138,40 Mio. dient conwert als Eigenkapitalbasis für die Übernahme weiterer
Immobilienpakete in Österreich und Deutschland sowie weiteren europäischen
Ländern.

Durch die Kapitalerhöhung wird conwert das Grundkapital von derzeit EUR 293,42
Mio. auf bis zu EUR 391,23 Mio. erhöhen können. Den bestehenden Aktionären ist
daher ein Bezugsrecht im Verhältnis von 3:1 eingeräumt. Der Bezugsrechtshandel
wird voraussichtlich vom 22. November bis 24. November 2005 stattfinden. Die
Erstnotiz der neuen Aktien ist für den 16. Dezember 2005 geplant. Lead Manager
der Kapitalerhöhung ist die Wiener Privatbank Immobilieninvest AG.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient conwert als
Eigenkapitalstärkung für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios. conwert
prüft derzeit umfangreiche Immobilienpakete in Österreich und Deutschland im
Volumen von mehreren hundert Millionen Euro, wovon einige Projekte noch heuer
umgesetzt werden sollen.

Bei den Akquisitionsprojekten handelt es sich um hochwertige
Wohnimmobilien-Portfolios in Wien, Hamburg und Berlin. Vor allem der deutsche
Markt bietet conwert aufgrund der günstigen Einstiegspreise und der steigenden
Nachfrage nach revitalisierten, innerstädtischen Altbauwohnungen große
Investitionschancen. Erst Anfang November 2005 hat conwert 377 Immobilien in
Leipzig und Dresden erworben. Das Investitionsvolumen dafür ist EUR 104,9 Mio.
Des Weiteren prüft conwert Standorte im übrigen Europa.

Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung steht conwert ein
Investitionskapital von rund EUR 345 Mio. zur Verfügung. Rund 50 % dieser Mittel
wird conwert in den Ankauf neuer Immobilien stecken. Die zweite Hälfte soll in
das ertragreiche Development von bereits im Bestand befindlichen Objekten
investiert werden, um dadurch höhere bzw. zusätzliche Mieteinnahmen zu
lukrieren. Auf Basis einer soliden Bilanzstruktur mit einer
Eigenkapitalausstattung von rund 40 % kann conwert das Immobilienvermögen damit
auf über EUR 1 Mrd. ausbauen.

Ende September 2005 umfasste das Immobilien-Portfolio der conwert 286 Objekte
mit einer Gesamtnutzfläche von über 573.000 m². Der Gesamtwert der Immobilien
belief sich auf rund EUR 700 Mio.

Das Angebot im Überblick

Emittent conwert Immobilien Invest AG
Angebot Bis zu 9.780.700 Stück neue Aktien
Angebotsfrist 16.11.2005 bis 07.12.2005
Bezugsfrist 16.11.2005 bis 30.11.2005
Bezugsrechtshandel 22.11.2005 bis 24.11.2005
Angebots-/Bezugspreis EUR 14,15 pro Aktie
Bezugsverhältnis 3:1
Valutatag 15.12.2005
Erstnotiz der neuen Aktien 16.12.2005
Börsenotierung Wiener Börse, Amtlicher Handel,
Standard Market/Auction
ATX-Segment Immobilien-ATX
Ticker / ISIN CWI / AT0000697750
Lead Manager Wiener Privatbank Immobilieninvest AG

Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest AG,

Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand, 
T +43 / 1 / 521 45-200, 
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials, 
Mag. (FH) Roland Mayrl, 
T +43 / 1 / 504 69 87-31, 
E r.mayrl@hochegger.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 15.11.2005 08:06:37
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Emittent: conwert Immobilien Invest AG
          Albertgasse 35
          A-1080 Wien
Telefon:  52145-0
FAX:      52145-111
Email:    cw@conwert.at
WWW:      http://www.conwert.at
ISIN:     AT0000697750
Indizes:  
Börsen:   
Branche:  Immobilien
Sprache:  Deutsch

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