euro adhoc: TUI AG / Kapitalmaßnahmen / TUI legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest (D)

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26.08.2005

Hannover, den 26. August 2005 Vorstand und Aufsichtsrat der TUI AG haben heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung festgelegt: Das Grundkapital wird um rund EUR 182,8 Millionen erhöht, eingeteilt in ca. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien. Den TUI-Aktionären

werden die neuen Aktien im Verhältnis von 5 zu 2 angeboten. Für je 5 alte Aktien können die Aktionäre 2 neue Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,20. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 1. September 2005 veröffentlicht. Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 2. September 2005. Durch die Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund EUR 1 Milliarde brutto zufließen. Citigroup, Deutsche Bank und HVB Corporates & Markets sind als Joint Lead Manager, Commerzbank und WestLB als Co-Managers eines Bankenkonsortiums mandatiert; das Bankenkonsortium hat sich im Rahmen eines Übernahmevertrages unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der Kapitalerhöhung verpflichtet.

Hannover, den 26. August 2005
TUI AG
Der Vorstand

Adresse:
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

Internet: www.tui.com

Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist:
Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN):
DE000TUAG000
DE0003659884
DE0002913894
XS0191794782
XS0191795672
XS0195307367

Ende der Ad-Hoc Meldung

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