euro adhoc: Vivacon AG / Finanzierung, Aktienemissionen / VIVACON AG hat Kapitalerhöhung vollständig platziert (D)
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17.03.2005
Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
VIVACON AG hat Kapitalerhöhung vollständig platziert
Köln, 17. März 2005. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) hat die am heutigen Tage angekündigte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts abgeschlossen und das volle Volumen von insgesamt 1.326.666 Aktien erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert, wobei die Nachfrage die Zahl der angebotenen Aktien deutlich überstieg. Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben die Altgesellschafter, Marc Leffin und Timo Herbrand 350.000 Aktien zur Begleichung einer Altforderung verkauft. Der Nettobetrag hieraus fließt ebenfalls der Gesellschaft zu.
Die neuen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen hat. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG in Verbindung mit §7 der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.
Bei einem Ausgabebetrag von EUR 14,00 je neuer Aktie fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 18,6 Mio. zu. Der Freefloat der VIVACON AG erhöht sich nach Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf ca. 60,5%.
Der Mittelzufluss dient der Ausnutzung aktueller, attraktiver Geschäftspotentiale und zur Stärkung der Kapitalbasis der VIVACON AG. Die Transaktion wurde von der HypoVereinsbank als Sole Bookrunner geleitet und von Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA als Selling Agent begleitet.
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Ende der Mitteilung euro adhoc 17.03.2005 16:58:31
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