Digicel unterzeichnet Abkommen über $408 Millionen US-Dollar zur Kapitalsteigerung und Finanzierung aggressiver Wachstumspläne

Kingston, Jamaika und New York (ots/PRNewswire) -

- Citigroup leitet Konsortialabkommen; Finanzprofil von Digicel
wurde von institutionellen Banken und Investoren in den USA, Europa
und den Karibikstaaten anerkannt

Die Digicel Group, der Mobiltelekommunikationsanbieter mit den
höchsten Wachstumsraten im karibischen Raum, hat heute mitgeteilt,
dass das Unternehmen ein von der New Yorker Citigroup (NYSE: C)
geleitetes konsortiales Finanzierungsabkommen in Höhe von $408
Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.

Mit der Finanzierung wird eine Kapitalvergrösserung für Digicel
sowie eine rasche Beschleunigung der aggressiven Expansionsstrategie
des Unternehmens im karibischen Raum bezweckt.

Digicel ist in sieben Ländern wie Aruba, Barbados, den Cayman
Islands, Grenada, Jamaika, St. Lucia, St. Vincent und Grenadine
tätig. Das Unternehmen ist der grösste GSM-Mobilbetreiber in der
Region mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 60 Prozent und
plant derzeit, sein Tätigkeitsgebiet auf andere Karibikstaaten
auszudehnen. Digicel ist momentan einer von fünf Betreibern, die
sich in Trinidad und Tobago um eine Telekomlizenz bemühen.

Das Finanzierungsabkommen umfasst $120 Millionen US-Dollar (neues)
Fremdkapital, mit dem die Wachstums- und Akquisitionsstrategie des
Unternehmens finanziell unterstützt werden soll. Ebenso wurde die
Körperschaftsstruktur rationalisiert, einschliesslich die
Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und die Übernahme des Anteils
der Minderheitsaktionäre, darunter die I.F.C. (International Finance
Corporation), anhand eines teilweise an die Kapitalmärkte in Jamaika
und Trinidad und Tobago gebundenen Anleihenangebots.

Heute erklärte Denis O'Brien, Vorstand von Digicel: "Dies stellt
einen höchst wichtigen Meilenstein für Digicel dar. Wir sind nun
strategisch in der Lage, zur nächsten Phase unseres Expansionsplans
überzugehen."

"Die von der Citigroup geleitete Konsortialfinanzierung schliesst
führende Banken weltweit mit ein und signalisiert die erstaunlichen
Wachstumsgelegenheiten, die für Digicel in einer steigenden Zahl
rasch entwickelnder Märkte bestehen."

Die an diesem neuen Finanzierungsabkommen beteiligten Banken sind:
Nordea Bank AB, EDC (Export Development Canada), Allied Irish Bank,
Bank of Ireland, Deutsche Bank AG, Bank of N.T. Butterfield & Son
Limited, Trinidad and Tobago Unit Trust Corporation, The Bank of
Nova Scotia Limited, National Commercial Bank und FMO
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

Digicel beschäftigt derzeit mehr als 1.000 Arbeitskräfte und
konnte durch aggressive Strategien bedeutende Marktanteile in allen
Märkten, die das Unternehmen bisher durchdrungen hat, gewinnen und
so ein schnelles Wachstum verzeichnen. Der Kundenstamm des
Unternehmens wuchs 2004 um 33 Prozent an und belegte kürzlich in
Bezug auf Kundenzufriedenheit in Jamaika den ersten Platz.

"Diese Transaktion verschafft Digicel ein Finanzprofil, mit dem
das Unternehmen weiter in bestehende Geschäfte investieren sowie
seine Expansionspläne in der gesamten Region weiterverfolgen kann.
Die Transaktion wurde als Anerkennung für die bisher von Digicel im
karibischen Raum bewiesene beeindruckende Leistung seitens sowohl
internationaler als auch regionaler Investoren sehr gut
aufgenommen", so Julie Siskind, leitende Transaktorin für
Finanzgeschäfte der Citigroup.

Über Digicel

Seit der Firmengründung im Jahr 2001 hat sich Digicel zum
Mobiltelekommunikationsanbieter mit den höchsten Wachstumsraten in
der Karibik entwickelt. Innerhalb drei Jahren hat Digicel sich einen
guten Ruf für seine wettbewerbsfähigen Preise, sein unschlagbar
dichtes Sendegebiet, seinen hervorragenden Kundendienst, sein breit
gefächertes Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie technisch
ausgereifte Handsets gemacht.

Durch das Angebot innovativer Mobilfunkservices und Unterstützung
hat sich Digicel zu einer führenden Marke in der Karibik entwickelt
und hat dafür gesorgt, dass die Region über modernste
Mobiltelekommunikationsprodukte verfügt.

Digicel ist ein auf den Bermudas eingetragenes Unternehmen und ist
in sieben Ländern wie Aruba, Barbados, den Cayman Islands, Grenada,
Jamaika, St. Lucia, St. Vincent und Grenadine tätig. Das Unternehmen
ist der grösste GSM- Mobilbetreiber in der Region und plant, sein
Tätigkeitsgebiet auf andere Karibikstaaten auszudehnen.

Das Unternehmen ist der führende Sponsor von Sportmannschaften in
der Karibik, darunter das West Indies Cricket Team, Special Olympics
Teams in der gesamten Karibik und ist Pate des Digicel Caribbean
Football Union Cup, der über 30 Karibikstaaten umfasst und ein
wichtiges Qualifikationsspiel für den CONCACAF Gold Cup ist

Wenn Sie mehr Informationen über Digicel wünschen, besuchen Sie
bitte die Website unter http://www.digicelgroup.com.

Über Citigroup

Citigroup (NYSE: C), der mit ca. 200 Millionen Kundenkonten in
über 100 Ländern weltweit führende Finanzdienstleister, bietet
Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite
Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen. Dazu gehören Bank-
und Kreditdienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen,
Investmentbanking, Versicherungen, Wertpapierhandel und
Vermögensverwaltung. Zu den bedeutenden Marken unter dem Dach der
Citigroup gehören: Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney,
Banamex sowie Travelers Life and Annuity. Zusätzliche Informationen
ersehen Sie bitte unter http://www.citigroup.com.

OTS0266    2005-03-07/19:26

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