euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG / conwert Immobilien Invest AG begibt Österreichs erste Wohnimmobilien-Anleihe (D)

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conwert Immobilien Invest AG begibt Österreichs erste Wohnimmobilien-Anleihe

Wien, 12. November 2004. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG begibt über ihre 100 %-ige Konzerngesellschaft conwert Invest GmbH die erste hypothekarisch besicherte Wohnimmobilien-Anleihe Österreichs. Das Emissionsvolumen der conwert-Wohnimmobilien-Anleihe 2004-2011 beträgt EUR 50 Mio. bei einer Stückelung von EUR 500 und soll vor allem unter österreichischen Privatanlegern platziert werden. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren beträgt der jährliche Kupon voraussichtlich 4,375 %, der endgültige Zinssatz wird am 22. November 2004 fixiert. Die Zeichnungsfrist läuft vom 23. bis 26. November 2004.

Mit dem Erlös der conwert-Wohnimmobilien-Anleihe refinanziert conwert ein hochwertiges Immobilien-Portfolio auf der Fremdkapitalseite. Die derzeit 27 erworbenen Immobilien befinden sich in Wien und Berlin, eine in Wiener Neustadt. Die Gesamtnutzfläche beträgt über 53.000 m², das Immobilienvermögen der Emittentin beläuft sich derzeit auf EUR 55,39 Mio. Weitere Liegenschaften befinden sich bereits in Akquisition.

Als erste Unternehmensanleihe Österreichs verfügt die conwert-Wohnimmobilien-Anleihe zudem über eine hypothekarische Besicherung. So wird im 1. Rang der erworbenen Immobilien eine grundbücherliche Besicherung im Ausmaß von 120 % des Emissionsvolumens eingetragen werden. Zusätzlich garantiert die börsenotierte conwert Immobilien Invest AG im vollen Umfang für die Verpflichtungen der Emittentin aus der Anleihe.

Aufgrund des Geschäftsmodells und der Finanzkennzahlen bestätigt der Lead Manager Raiffeisen Zentralbank Österreich AG der conwert Immobilien Invest AG einen Investment Grade als Rating.

Das Angebot im Überblick Emittentin conwert Invest GmbH Garantin conwert Immobilien Invest AG Emissionsvolumen Nominale EUR 50.000.000 Stückelung Nominale EUR 500 Kupon 4,375 %* Ausgabekurs wird vor Zeichnungsbeginn festgelegt Laufzeit 7 Jahre endfällig Zeichnungsfrist 23. - 26. November 2004 Valutatag 1. Dezember 2004 Rückzahlung 1. Dezember 2011 Zahlstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Börsenotierung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr ISIN AT0000342522 Lead Manager Raiffeisen Zentralbank Österreich AG * Der endgültige Zinssatz wird unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 12.11.2004 10:00:00
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