euro adhoc: Meinl European Land Limited / Finanzierung, Aktienemissionen / Meinl European Land stockt Anleihe um Nominale 50 Mio. Euro auf (D)

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Wien, 12. Jänner 2004

Meinl European Land stockt Festzins-/Floater-Anleihe auf

Meinl European Land begibt ab sofort eine neue Festzins-/Floater Anleihe, die in eine 6 % festverzinsliche Tranche A und in eine variabel verzinsliche Tranche B, beide mit einer Laufzeit bis Juli 2013, eingeteilt ist. Das Gesamtnominale beider Tranchen beträgt 50 Mio. Euro, der Zinssatz der variabel verzinslichen Tranche B beträgt für die erste Zinsperiode 5,5 %, danach wird er über den 10Y Swap berechnet.

Ein erster Block dieser Festzins-/Floater-Anleihe mit einem Gesamtnominale von ebenfalls 50 Mio. Euro wurde ursprünglich im Juli 2003 begeben. Insgesamt wurden 300 Teilschuldverschreibungen der variabel verzinslichen Tranche A und 700 der festverzinslichen Tranche B mit einem Nominalwert von jeweils 50.000 Euro je Teilschuldverschreibung begeben. Die Anleihe notiert seit Dezember 2003 im Amtlichen Handel an der Wiener Börse.

Die jetzige Aufstockung um einen zweiten Block von weiteren bis zu 1000 Teilschuldverschreibungen der Tranchen A und B wird ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Die Teilschuldverschreibungen beider Emissionen werden zu einer einheitlichen Anleihe konsolidiert und werden das Gesamtnominale beider Tranchen der Anleihe entsprechend auf bis zu 100 Mio. Euro erhöhen. Nach erfolgter Platzierung wird auch für die zusätzlichen Teilschuldverschreibungen die Aufnahme in den Amtlichen Handel an der Wiener Börse beantragt.

Das so zusätzlich aufgebrachte Fremdkapital wird Meinl European Land in die Entwicklung neuer langfristig vermieteter Handelsimmobilien in den zukünftigen EU-Mitgliedsstaaten investiert. Damit wird Meinl European Land auch im Jahr 2004 ihren Expansionskurs weiter vorantreiben. Dabei ist für dieses Jahr auch eine regionale Ausweitung über die bisherigen Märkte Ungarn und Tschechien hinaus vorgesehen: derzeit werden einige interessante Projekte in der Slowakei und in Rumänien analysiert.

Die Aufstockung der Anleihe folgt den beiden erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhungen zum Ende des vergangenen Jahres in denen das Grundkapital auf Nominale 65 Mio. Euro erhöht wurde.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 12.01.2004
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Emittent: Meinl European Land Limited
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WWW: http://www.meinleuropeanland.com
ISIN: AT0000660659

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Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Markt Wiener Börse AG
Branche: Immobilien
Sprache: Deutsch

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