ÖIAG begibt Österreichs erste Umtauschanleihe

Wien (OTS) - Als erstes Österreichisches Unternehmen hat die ÖIAG
heute eine Umtauschanleihe("Exchangeable Bond") begeben und sich
damit eines neuen Kapitalmarktinstrumentes bedient. Die 300 Mio
Euro entsprechen rund 4,6% des Aktienkapitals der Telekom Austria
(23.1 Mio Aktien insgesamt).Bei guter Nachfrage kann die Anleihe auf
325 Mio Euro aufgestockt werden( Greenshoe Option), dies entspricht
einem Aktienanteil von 25 Mio Stück, bzw.5 %.

Die ÖIAG hat die Platzierung der Anleihe mit Fälligkeit 2006
umtauschbar in 23,1 Millionen bestehende Aktien der Telekom Austria
AG ("Umtauschanleihe") erfolgreich abgeschlossen. Die
Mehrzuteilungsoption beträgt bis zu 25 Millionen Euro bzw. 1,9
Millionen Aktien.

Die Umtauschanleihe wurde nur außerhalb der USA gemäß "Regulation
S" angeboten. In Österreich wurde die Umtauschanleihe einer
begrenzten Anzahl institutioneller Anleger nach den Bestimmungen des
österreichischen Kapitalmarktgesetzes angeboten.

Die Umtauschanleihe wird mit einem Kupon von 1,125 Prozent per
annum ausgestattet. Der Umtauschpreis wurde auf 13 Euro festgesetzt.
Dies entspricht einer Umtauschprämie von 35 Prozent. Die Lieferung
der Anleihe wird am oder um den 18. August 2003 erfolgen.

ÖIAG beabsichtigt eine Notierung der Umtauschanleihe an der
Luxemburger Börse. Das bestehende "Share Transfer Restriction
Agreement" zwischen ÖIAG und Telecom Italia International N.V. bleibt
unverändert.

JPMorgan und Merrill Lynch haben die Transaktion als Joint
Bookrunners und Joint Lead Managers durchgeführt.

Die Begebung dieser Umtausch Anleihe ist ein starkes Signal für
das Vertrauen der ÖIAG in Entwicklung der Telekom Aktie!

OTS0195    2003-07-24/16:56

OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | NEF

print