"profil": Kleinaktionäre profitieren von Lenzing-Verkauf

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag
erscheinenden Ausgabe berichtet, macht sich der am Mittwoch
vergangener Woche beschlossene Verkauf der börsenotierten Bank-
Austria-Tochter Lenzing AG an eine Investorengruppe um die britische
Finanzgesellschaft CVC auch für die Lenzing-Kleinaktionäre bezahlt.

Nach "profil" vorliegenden Informationen wird CVC auch dem
Streubesitz für die ausstehenden Anteile (20% des Grundkapitals) 90
Euro je Aktie bieten. Ein Plus von 25% gegenüber dem
Durchschnittskurs der vergangenen 200 Börsetage. Für die Übernahme
des BA-Pakets muss CVC 264,6 Mio. Euro (3,64 Mrd. S.) zahlen. Um
weitere 10,7 Mio. Euro (147 Mio. S.) übernimmt CVC einen Teil der
von Lenzing 1994 begeben Aktien-Wandelschuldverschreibung, zusammen
also 3,8 Mrd. S.

Das Angebot an die Kleinaktionäre wird zusätzliche 890 Mio. S.
erfordern. Dazu kommt noch der geplante Ankauf der mehrheitlich in
Streubesitz stehenden und bis 31. Dezember 2001 laufenden
Wandelschuldverschreibung in der Höhe von 588 Mio. S.

In Summe wird CVC wird für die Übernahme von Lenzing damit knapp 5,3
Mrd.S. zahlen müssen.

Rückfragehinweis: "profil"-Redaktion

Tel.: (01) 534 70 DW 2501 und 2502

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