Wertverhaeltnis von VEBA und VIAG betraegt 64,5 Prozent zu 35,5 Prozent ots Ad hoc-Service: VIAG AG <DE0007626202>

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VIAG-Aktionaere sollen fuer 2,5 VIAG-Aktien eine Aktie des fusionierten Unternehmens erhalten

Die von der VEBA AG, Duesseldorf, und der VIAG AG, Muenchen, beauftragten Bewertungsgutachter haben ein Wertverhaeltnis von 64,5 Prozent VEBA zu 35,5 Prozent VIAG ermittelt. Unter Beruecksichtigung der jeweiligen Anzahl der Aktien beider Unternehmen ergibt sich ein Umtauschverhaeltnis von 2,5 VIAG Aktien zu einer Aktie des neuen Unternehmens. Der Verschmelzungspruefer hat diese Umtauschrelation als angemessen bestaetigt.

Das endgueltige Wertverhaeltnis weicht geringfuegig von der im September 1999 vorlaeufig vereinbarten Bandbreite zwischen 68 zu 32 Prozent und 66 zu 34 Prozent ab. Grund fuer diese Abweichung ist, dass das vorlaeufige Wertverhaeltnis auf den im Sommer vorliegenden Geschaeftsplaenen und Boersenbewertungen beider Unternehmen basierte.

Die endgueltige Bewertung (auf Basis einer Ertragswertermittlung gemaess HFA) stuetzt sich auf die aktuellen Geschaeftsplanungen, in denen sich die guenstigere Entwicklung insbesondere der VIAG-Bereiche Aluminium und Telekommunikation widerspiegelt. Daneben sind wesentliche Planungspraemissen vereinheitlicht worden. Dies fuehrt zu der Wertverschiebung zugunsten von VIAG.

Die Vorstaende von VEBA und VIAG sind sich einig, dass das ermittelte Umtauschverhaeltnis fuer die Aktionaere beider Gesellschaften angemessen und fair ist und werden ihren Aufsichtsraeten vorschlagen, dem zuzustimmen.

VIAG Aktiengesellschaft

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