ots Ad hoc-Service: Cybernet Internet Svcs. <US2325031027> Cybernet Inc. plant Privatplazierung

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Cybernet Inc. plant
Privatplazierung

Cybernet Internet Services International, Inc. gibt heute das Vorhaben bekannt, eine Privatplazierung in Höhe von USD 250 Millionen durchzuführen. Die Gelder aus der Plazierung sollen für die Finanzierung zusätzlicher Backbone-Kapazitäten und Infrastruktur, die Errichtung von Daten- und Co-Location-Center, weiterer Akquisitionen und andere Unternehmensaktivitäten in Europa verwendet werden.

Die beabsichtigte Privatplazierung von USD 250 Millionen besteht aus Unternehmensanleihen mit einer Fälligkeit zum Jahre 2009 und Warrants zum Erwerb von Common Stock-Aktien des Unternehmens. Die Erträge aus dem Offering werden für die Anmietung von Übertragungkapazitäten und zum Ankauf von Backbone-Kapazitäten zum Ausbau der Infrastruktur verwendet. Ebenso sind die Errichtung und Ausstattung von Daten- und Co-Location-Centern und zusätzliche Akquisitionen geplant. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird das Offering nur an qualifizierte institutionelle Investoren gemäß Rule 144A des US Securities Act von 1933 ausgegeben. Desweiteren wird das Offering einigen ausgewählten, nicht US-amerikanischen Institutionen angeboten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Kaufangebot oder Kaufaufforderung dar. Auch werden diese Aktien in einer Jurisdiktion, in welcher solch ein Angebot oder Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich ist, nicht angeboten werden. Die Einheiten wurden nicht gemäß dem Securities Act registriert und können in den USA ohne eine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsbedingungen nicht angeboten oder verkauft werden.

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