ots Ad hoc-Service: Höft & Wessel AG <DE0006011000> HÖFT & WESSEL MIT REKORDERGEBNIS

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Hannover (ots Ad hoc-Service) - Das Geschäftsjahr 1998 der Höft &
Wessel AG ist in bezug auf EBIT, Gesamtleistung und Umsatz mit
Abstand das beste Jahr der Unternehmensgeschichte. Das vorläufige,
ungeprüfte IAS-Konzern-Jahresergebnis lautet wie folgt:

Die Gesamtleistung liegt mit 77,9 Mio. DM (Vorjahr: 48,2 Mio. DM)
um 62 % über der des Vorjahres und erreicht damit die prognostizierte
Höhe. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT, ohne
Berücksichtigung des IPO-Aufwandes) wurde mit 8,3 Mio. DM (Vorjahr:
5,8 Mio. DM) um 43 % gesteigert. Nach Berücksichtigung der IPO-Kosten
übertrifft der EBIT mit 5,2 Mio. DM die Prognose deutlich um 16 %.
Der Umsatz liegt mit 66,5 Mio. DM um 42 % über dem des Vorjahres
(46,8 Mio. DM). Aufgrund projektbedingter Verschiebungen liegt dieser
Wert rund 13 % unter der Prognose von 76,3 Mio. DM für das
Geschäftsjahr 1998. In der Gesamtleistung sind erhebliche
Bestandserhöhungen durch zum Stichtag 31.12.1998 noch nicht
ausgelieferte, im Kundenauftrag produzierte Fertigerzeugnisse
enthalten. Hätten diese Fertigerzeugnisse noch Ende 1998 ausgeliefert
werden können, wären sowohl Umsatz als auch EBIT erheblich besser
ausgefallen. Der Auftragsbestand bestätigt die positive
Geschäftsentwicklung der Höft & Wessel AG: Er belief sich am
31.12.1998 auf 91,5 Mio. DM und liegt damit ebenfalls mehr als 14 %
über Plan.

Die Höft & Wessel AG beschäftigt sich derzeit konkret mit der
Akquisition eines Unternehmens mit einem Umsatz in ähnlicher
Größenordnung, wie ihn die Gesellschaft 1998 erwirtschaftete. Das
Zielunternehmen weist eine gute Ertragslage auf. Die Höft & Wessel AG
will insbesondere ihre Präsenz auf den internationalen Märkten
deutlich ausbauen. Durch die geplante 100%ige Übernahme kann sie ihre
weltmarktfähigen High-Tech- Produkte quasi "über Nacht" über die beim
Zielunternehmen bereits vorhandenen internationalen Vertriebskanäle
weltweit vermarkten. Zudem soll das Produktspektrum der Gesellschaft
durch die Übernahme sinnvoll ergänzt und weiter ausgebaut werden, um
damit für das weitere Vorstoßen in neue Märkte, die sich u. a. durch
die Euroeinführung ergeben, gerüstet zu sein. Da das avisierte
Zielunternehmen in wichtigen nationalen Märkten bereits Marktführer
ist, einen Weltmarktanteil von rund 30 % sowie schlanke Strukturen
aufweist, erwartet die Höft & Wessel AG in den nächsten Jahren gute
Perspektiven für den weiteren Geschäftsverlauf der Gruppe. Weitere
Vorteile lassen sich zudem durch die klassischen Synergieeffekte
erreichen.

Wie bereits am 15.02.1999 gemeldet, haben Vorstand und
Aufsichtsrat der Höft & Wessel AG beschlossen, eine Kapitalerhöhung
in Höhe von 1,25 Mio. DM nominal aus genehmigtem Kapital
durchzuführen (250.000 nennwertlose Stückaktien). Die neuen Aktien
werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 8:1 zum Bezug
angeboten. Der Bezugsrechtshandel findet voraussichtlich vom 5. bis
17.3.1999 statt.

Um den bisher sehr knappen Free-float von weniger als einer halben
Million Höft & Wessel-Aktien zu erhöhen und damit die Aktie
insbesondere für institutionelle Anleger im In- und Ausland
attraktiver zu gestalten, werden die beiden Hauptaktionäre, Michael
Höft und Rolf Wessel, voraussichtlich nicht an der Kapitalerhöhung
teilnehmen. Die von ihnen nicht bezogenen neuen Aktien sollen im
Rahmen eines Bookbuilding- Verfahrens interessierten Investoren
angeboten werden. Je nach Nachfrage werden die Hauptaktionäre bis zu
250.000 Stückaktien aus ihrem Altbesitz ebenfalls in die Plazierung
einbringen. Auch nach vollständiger Plazierung aller angebotenen
Aktien werden die beiden Hauptaktionäre zu mindestens 57,5 % an der
Höft & Wessel AG beteiligt sein. Die Großaktionäre haben der
Gesellschaft mitgeteilt, daß sie derzeit nicht beabsichtigen, weitere
Höft & Wessel-Aktien abzugeben und haben eine entsprechende
Marktschutzbestimmung vereinbart.

Die Kapitalerhöhung und Plazierung wird erneut durch das IPO-
Konsortium mit der DG BANK als Konsortialführerin sowie der Dresdner
Bank und der NORD/LB als Co-Managern erfolgen.

Heute findet eine Pressekonferenz mit weiteren Informationen zu o.
g. Themen statt: Dienstag, 23.2.1999, 9.30 Uhr, DG BANK Deutsche
Genossenschaftsbank AG, Am Platz der Republik, 5. OG, 60265
Frankfurt.

Ende der Mitteilung
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