EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
   Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der
   internationalen Privatplatzierung

   05.07.2023 / 18:09 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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   Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der
   internationalen Privatplatzierung

     • 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des
       Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
     • Internationale Privatplatzierung wird gestartet – bis zu 58.360 neue
       Aktien werden angeboten

   Lenzing – Am 16. Juni 2023 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing"
   oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten
   Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende
   Aktionäre bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den
   Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023
   (die "Neuen Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie
   (der „Bezugspreis“) führt, um einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400
   Mio. zu erzielen (das „Bezugsangebot“). Die Bezugsfrist für das
   Bezugsangebot endet am 5. Juli 2023 um 23:59 Uhr MESZ.

   Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 5. Juli .2023, 17:15 Uhr MESZ,
   12.009.820 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von
   Bezugsrechten bezogen wurden, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die
   von der B&C Gruppe bezogen wurden. Dies entspricht insgesamt ca. 99,52%
   des Bezugsangebots.

   Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
   Bezugsrechten bezogen wurden, werden institutionellen Investoren zum
   Erwerb in Privatplatzierungen angeboten (die "Internationale
   Privatplatzierung"). Die Internationale Privatplatzierung wird zu einem
   Angebotspreis, der mindestens dem Bezugspreis im Bezugsangebot entspricht,
   gestartet.

   Das Bezugsangebot ist vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von den
   Konsortialbanken vollständig garantiert. Somit werden sämtliche Neue
   Aktien, die nicht im Bezugsangebot bezogen oder in der Internationalen
   Privatplatzierung platziert wurden, den Konsortialbanken zugeteilt und von
   diesen übernommen.

   Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die
   Festlegung des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung
   durch den Vorstand der Gesellschaft mit Genehmigung des Sonderausschusses
   des Aufsichtsrats. Der Angebotspreis in der Internationalen
   Privatplatzierung wird voraussichtlich am frühen Morgen des 6. Juli 2023
   feststehen und mit gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden.

   Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der
   bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse
   wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der
   Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu
   beenden, bleibt vorbehalten.

   Wichtiger Hinweis

   Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe
   oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
   (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
   Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
   andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
   gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot
   zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
   zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
   Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine
   Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines
   solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
   Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
   von 1933 (des „Securities Act”) registriert worden und eine solche
   Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

   Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
   Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
   oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
   Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

   Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur
   an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches 
   befinden, oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
   Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
   (der “Order”), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth
   Companies) und anderen Personen, denen die Informationen rechtmäßig
   zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order
   fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als “Relevante Personen”
   bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen
   erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem
   Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede
   Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede
   Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
   Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
   verlassen.

   In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
   Mitteilung ausschließlich an “qualifizierte Anleger” in diesem
   Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
   “Prospektverordnung”).

   Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
   Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Lenzing Aktiengesellschaft dar.
   Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des
   veröffentlichten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)
   gebilligten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).
   Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
   Wertpapiere von Lenzing Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage
   des Wertpapierprospektes, erhältlich in elektronischer Form auf der
   Website der Gesellschaft
   ([1]https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023), (einschließlich
   etwaiger Nachträge dazu), erfolgen. Ein gedrucktes Exemplar ist auf
   Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich,
   während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

   Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
   Österreichisches Recht

   Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
   die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
   welcher Jurisdiktion auch immer dar.

    

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   Vice President Corporate Communications  & Vice President Capital Markets
   Public Affairs                               Lenzing Aktiengesellschaft
   Lenzing Aktiengesellschaft                   Werkstraße 2, 4860 Lenzing,
   Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich               Österreich
                                                              
   Telefon +43 7672 701 2743                     Telefon +43 7672 701 3599
   E-Mail [2]media@lenzing.com                   E-Mail s.knus@lenzing.com
   Web [3]www.lenzing.com                         Web [4]www.lenzing.com
    

   Ende der Insiderinformation

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   05.07.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
   www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Lenzing AG
                4860 Lenzing
                Österreich
   Telefon:     +43 7672-701-0
   Fax:         +43 7672-96301
   E-Mail:      office@lenzing.com
   Internet:    www.lenzing.com
   ISIN:        AT0000644505
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1673547


    
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   1673547  05.07.2023 CET/CEST

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   2. mailto:media@lenzing.com
   3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5803f22d982f72dcc3d9f0027e178e6b&application_id=1673547&site_id=apa_ots_austria&application_name=news
   4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5803f22d982f72dcc3d9f0027e178e6b&application_id=1673547&site_id=apa_ots_austria&application_name=news

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