euro adhoc: Polytec Holding AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Übernahme der PEGUFORM GROUP - "Aufstieg zu den TOP 100 Lieferanten der Automobilindustrie" (D)

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29.08.2008

Hörsching, 29. August, 2008 (VSE: PYT) - Die POLYTEC HOLDING AG übernimmt die
PEGUFORM GROUP, einen der führenden europäischen Automobilzulieferer, von
CERBERUS Capital Management L.P. Die POLYTEC GROUP steigt, mit einem
kombinierten Jahresumsatz von 2,2 Mrd. EUR, zu den TOP 100 Lieferanten der
Automobilindustrie auf.

POLYTEC GROUP
Die POLYTEC GROUP, mit Hauptsitz in Hörsching bei Linz (Österreich), ist mit
einem Umsatz von rd. 800 Mio. EUR (Ausblick 2008) und 6.500 Mitarbeitern einer
der namhaften europäischen Lieferanten der Automobil- u. Nutzfahrzeugindustrie.
Das Unternehmen produziert und assembliert an insgesamt 29 Standorten in Europa,
Nord Amerika und Süd Afrika. Zu den wesentlichen Produkten gehören
Türverkleidungen, Dachhimmel, Motorraumteile und Exterieurteile für PKWs, sowie
Composites Teile (SMC) für PKWs und Nutzfahrzeuge. Die wesentlichen Kunden sind
BMW (26%), Mercedes (12%) sowie VW/Audi (11%).

PEGUFORM GROUP
Die PEGUFORM GROUP mit Hauptsitz in Bötzingen (Deutschland), gehört mit einen
Konzernumsatz 2007 von 1,4 Mrd. EUR und rund 7.000 Mitarbeitern zu den führenden
europäischen Herstellern von Systemen und Modulen für den Interieur- und
Exterieurbereich von PKW´s. Zu den wesentlichen Produkten zählen
Stoßfängersysteme und Frontendmodule sowie Cockpits und Türverkleidungen. Das
Unternehmen produziert und assembliert an insgesamt 18 Standorten in Europa,
Brasilien und Mexiko sowie 3 Joint Ventures in Spanien, Portugal und China. Zu
den Hauptkunden zählen: SEAT (22%), AUDI (20%), VW (20%), BMW (10%).
PEGUFORM GROUP zählt sowohl bei der Produktion von Stoßfängersysteme und
Frontendmodule als auch bei Türverkleidungen zu den führenden Unternehmen in
Europa.

STRATEGISCHE BEDEUTUNG
Durch die Übernahme und Zusammenführung der PEGUFORM GROUP mit der POLYTEC GROUP
ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung einer globalen Positionierung
des Konzerns durch die neuen Standorte in Mexiko, Brasilien sowie Joint Ventures
in China, Portugal und Spanien gelungen, sondern konnte auch die Position bei
wichtigen Produkten und Kunden ausgebaut werden. Auf Grund der Übernahme
erreicht die POLYTEC GROUP einem kombinierten Jahresumsatz von rd. 2,2 Mrd. EUR
und zählt damit zu den 100 größten Automobilzulieferern weltweit (ca. Rang 60).

- Breite Positionierung in der Europäischen Automobilindustrie:
- Übernahme einer wesentlichen Position als Lieferant von Türverkleidungen in
Deutschland
- Übernahme einer wesentlichen Position als Lieferant von Stoßfängersystemen
und Frontendmodulen in Deutschland und Spanien
- Ausbau der Position als europäischer Hersteller von Composites Teilen für die
Fahrzeugindustrie

Der Kaufpreis, über welchen Stillschweigen vereinbart wurde, wird mit Barmitteln
sowie verfügbaren Kreditlinien finanziert. Eine Kapitalerhöhung ist nicht
notwendig und aus heutiger Sicht auch nicht geplant.

Für den Abschluss der Übernahme sind kartellbehördliche Zustimmungen
erforderlich. Ein Closing wird bis Ende September/Anfang Oktober 2008 erwartet.
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TELEFONKONFERENZ:
Anlässlich der aktuellen Ereignisse finden heute gesonderte Telefonkonferenzen
für Presse (10:30 CET) und Analysten/Investoren (13:00 CET) statt. Unterlagen
und Einwahldaten erhalten sie unter folgender Nummer +43 (0) 7221/701-292 bzw.
unter der E-Mail: investor.relations@polytec-group .

Die Vorstandsvorsitzenden der POLYTEC GROUP sowie der PEGUFORM GROUP stehen nach
der Telefonkonferenz für Einzelgespräche zur Verfügung. Um vorherige Anmeldung
bei untenstehendem Kontakt wird ersucht.

PRESSEUNTERLAGEN:
Bildmaterial zur uneingeschränkten Nutzung sowie eine Präsentation mit den
wesentlichen Informationen über Produkte, Kunden sowie Standorte finden sie
unter folgendem Link - www.polytec-group.com

Weiterführende Information zur PEGUFORM GROUP - www.peguform.de

Rückfragehinweis:
Manuel TAVERNE
POLYTEC GROUP
Investor Relations
Tel.+43(0)7221/701-292
[email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Polytec Holding AG
          Linzer Straße 50
          A-4063 Hörsching
Telefon:  +43 (0) 7221 / 701-0
FAX:      +43 (0) 7221 / 701-0
Email:    [email protected]
WWW:      www.polytec-group.com
Branche:  Zulieferindustrie
ISIN:     AT0000A00XX9
Indizes:  ATX Prime
Börsen:   Amtlicher Handel: Wiener Börse AG 
Sprache:  Deutsch

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